Mercado de ferramentas de embutir, estampar ou puncionar na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado alemão de ferramentas de prensagem, estampagem e punção foi moldado por mudanças estruturais nas suas principais indústrias clientes e por um choque externo significativo. A indústria de ferramentas de precisão registrou crescimento de receita em 2018, mas começou a sentir simultaneamente o impacto da eletromobilidade, uma vez que os veículos elétricos a bateria exigem menos ferramentas na fabricação, alterando os padrões de demanda de longo prazo. Este período culminou numa contração acentuada do mercado para 109 mil toneladas em 2020, impulsionada principalmente pela pandemia de COVID-19, que desencadeou fechamentos generalizados de fábricas automotivas e reduziu severamente a demanda por ferramentas de precisão.

Após o ponto mais baixo da pandemia, o volume de mercado mostrou uma recuperação tímida, atingindo 114 mil toneladas até 2023. A produção de matrizes, ferramentas de estampagem e dispositivos registrou um aumento notável naquele ano, embora os negócios estrangeiros tenham estagnado. Simultaneamente, a inflação, o aumento dos custos e os encargos administrativos pressionaram a rentabilidade, o que provavelmente contribuiu para o descompasso entre o crescimento do volume físico e o valor de mercado moderado em termos monetários durante este período.

Em 2024, o volume de mercado caiu significativamente para 92 mil toneladas. Este declínio coincidiu com desafios reportados no segmento de máquinas-ferramenta de conformação, onde a receita diminuiu aproximadamente 6% devido ao clima econômico mais amplo e a uma persistente escassez de mão de obra qualificada. Eventos do setor como a feira Euroblech 2024 destacaram um foco em tecnologias que aumentam a produtividade e são sustentáveis, mas essas inovações ainda não foram suficientes para compensar os ventos contrários macroeconômicos imediatos que afetaram o consumo total.

Produção de ferramentas de embutir, estampar e puncionar na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção alemã de ferramentas para prensar, estampar ou perfurar registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção dessas ferramentas na Alemanha foi de 2 190 milhões de dólares americanos, representando uma redução significativa de 19,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 21,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 914 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, com 4,0%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

A produção alemã de ferramentas para prensar, estampar ou perfurar caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 108,1 mil toneladas dessas ferramentas na Alemanha, uma redução de 20,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 17,7%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 6,3%. O volume máximo foi registrado em 2018, com 139,4 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, com 6,1%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de ferramentas de embutir, estampar e puncionar da Alemanha

Exportações em espécie, t

O volume de exportações alemãs de ferramentas para prensar, estampar ou perfurar caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 27 827 toneladas, representando uma redução moderada de 3,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 37,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, a China (16,4% das exportações em volume), a Eslováquia (11,1% das exportações em volume) e os Estados Unidos (8,6% das exportações em volume) estiveram entre os maiores compradores de ferramentas para prensar, estampar ou perfurar da Alemanha. No entanto, juntos, eles representaram apenas 36,1% do total das exportações em volume, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações alemãs de ferramentas para prensar, estampar ou perfurar caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 713 milhões de dólares americanos, uma queda de 14,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 33,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o papel da China (14,7% das exportações em valor), dos Estados Unidos (11,6% das exportações em valor) e da Áustria (6,0% das exportações em valor) como compradores de ferramentas para prensar, estampar ou perfurar da Alemanha foi notável, mas não dominante: sua participação conjunta atingiu apenas 32,3% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de ferramentas de embutir, estampar e puncionar para a Alemanha

Importações em espécie, t

Em 2020, a Alemanha importou 29 156 toneladas de ferramentas para prensar, estampar ou perfurar, uma redução de 25,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 26,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,8%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 18,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, a China (28,4% das importações em volume), a Coreia do Sul (12,4% das importações em volume) e a Itália (11,5% das importações em volume) juntas representaram 52,3% do total das importações em volume, mantendo-se como as principais origens dessas ferramentas para a Alemanha.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, os embarques de ferramentas para prensar, estampar ou perfurar para a Alemanha do exterior totalizaram 485 milhões de dólares americanos, representando uma forte queda de 23,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 27,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,3%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 0,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

A análise das importações em valor no período de 2017 a 2020 mostra uma ampla distribuição entre muitos mercados. A China (20,6% das importações em valor), a Itália (12,0% das importações em valor) e a Coreia do Sul (7,0% das importações em valor) juntas representaram apenas 39,7% do total dos fluxos, enquanto os outros parceiros responderam por 60,3%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020