Mercado de equipamentos de sinalização ferroviária e de elétricos na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de equipamentos de sinalização e segurança ferroviária registrou uma contração entre 2019 e 2022, com seu valor caindo de US$ 496,5 milhões para US$ 379,9 milhões. A queda inicial em 2020 foi desencadeada pela pandemia de COVID-19, que reduziu drasticamente o tráfego de passageiros e enfraqueceu a demanda por novas instalações. Medidas de apoio estatal, incluindo subsídios às taxas de uso da infraestrutura para operadoras ferroviárias, ajudaram a amortecer o choque econômico do setor, mas não impediram a continuação do declínio do mercado em 2021 e 2022.

Uma forte reversão começou em 2023, com o valor de mercado saltando para US$ 516,7 milhões e atingindo US$ 594,1 milhões em 2024. Essa recuperação foi impulsionada pela forte retomada pós-pandemia do tráfego ferroviário, especialmente no transporte de passageiros de longa distância, onde empresas competitivas aumentaram seu desempenho de tráfego em cerca de 26%. O bilhete temporário de € 9 introduzido no verão de 2022 impulsionou a demanda por transporte local, enquanto operadoras não estatais expandiram sua participação de mercado, intensificando a concorrência e provavelmente acelerando os ciclos de investimento. Simultaneamente, o impulso da indústria em direção a sistemas de sinalização digital, conectividade IoT e automação gerou uma demanda renovada por equipamentos modernos.

A estrutura do mercado, historicamente caracterizada pela estatal Deutsche Bahn e mais de 350 empresas ferroviárias privadas e municipais, viu a dinâmica competitiva se intensificar com o ganho de participação por parte de atores não estatais. Os principais fornecedores Siemens AG e Alstom continuaram a liderar o mercado europeu de sinalização, focando em integração de rede e modernização. Desafios persistentes de infraestrutura, incluindo problemas de pontualidade ligados à escassez de pessoal e ativos envelhecidos, destacaram a necessidade contínua de atualizações em sinalização e segurança.

Produção de equipamentos de sinalização ferroviária e de elétricos na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, o volume de produção alemão de equipamentos de sinalização, segurança ou controle de tráfego para ferrovias ou bondes, excluindo sinalização ferroviária da posição 8608, registrou um declínio. Em 2020, a produção desses equipamentos na Alemanha foi avaliada em 646,4 milhões de dólares americanos, representando uma queda moderada de 3,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 21,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,7%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 672,8 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, com 20,8%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de equipamentos de sinalização ferroviária e de elétricos da Alemanha

Exportações em espécie, t

As exportações alemãs de equipamentos de sinalização, segurança ou controle de tráfego para ferrovias ou bondes, excluindo sinalização ferroviária da posição 8608, aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações foram registradas em 1 886 toneladas, um aumento de 15,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 18,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 102 toneladas. O maior declínio ocorreu em 2018, com 31,0%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com 48,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a estrutura por país das exportações em volume manteve-se altamente diversificada. Áustria (19,9% das exportações em volume), Polônia (16,1%) e Bélgica (6,7%) juntas representaram apenas 42,6% do total dos fluxos, com uma longa cauda de mercados menores formando os restantes 57,4%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações alemãs de equipamentos de sinalização, segurança ou controle de tráfego para ferrovias ou bondes, excluindo sinalização ferroviária da posição 8608, aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha exportou 196,8 milhões de dólares americanos desses equipamentos, um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 24%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,4%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 157,7 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2018, com 0,6%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com 20,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, Israel (12,6% das exportações em valor), Suíça (8,7%) e China (8,6%) foram compradores importantes desses equipamentos da Alemanha, mas sua participação combinada atingiu apenas 29,9% do total das exportações em valor. Os restantes 70,1% foram distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de equipamentos de sinalização ferroviária e de elétricos para a Alemanha

Importações em espécie, t

O volume de importações alemãs de equipamentos de sinalização, segurança ou controle de tráfego para ferrovias ou bondes, excluindo sinalização ferroviária da posição 8608, aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 72 toneladas, um aumento de 28,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 33,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,2%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 41 toneladas. O maior declínio ocorreu em 2018, com 23,7%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com 36,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, t

Ao longo de 2017 a 2020, Itália (41,8% das importações em volume), Áustria (11,3%) e França (9,4%) formaram o grupo central de mercados para as importações em volume, representando juntas 62,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de redução, o valor das importações alemãs de equipamentos de sinalização, segurança ou controle de tráfego para ferrovias ou bondes, excluindo sinalização ferroviária da posição 8608, registrou um aumento. Em 2020, as importações ficaram em 17,9 milhões de dólares americanos, um crescimento de 24,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 31,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 14,4 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2018, com 32,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, França (37,4% das importações em valor), Itália (24,6%) e Suíça (10,7%) continuaram a liderar a lista de fornecedores desses equipamentos para a Alemanha, representando conjuntamente 72,7% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020