Mercado de embalagens e fechos de plástico na Hungria

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, a produção de embalagens e fechos de plástico na Hungria caiu de 1.037 milhões de dólares para 965 milhões de dólares, enquanto o tamanho do mercado diminuiu de 878 milhões para 843 milhões de dólares. Esta redução foi principalmente impulsionada pela implementação faseada da Diretiva da UE sobre Plásticos de Uso Único, que proibiu sacos de plástico leves e embalagens alimentares de poliestireno a partir de 2018, suprimindo diretamente a procura por certos itens de plástico. Embora o governo húngaro tenha fornecido quase 20 mil milhões de forintos em subsídios não reembolsáveis para investimentos na indústria de embalagens em 2018, incentivando nova capacidade e novos entrantes, estas medidas não conseguiram compensar a pressão regulatória sobre os produtos plásticos convencionais. A pandemia de COVID-19 em 2020 acelerou o crescimento do comércio eletrónico, impulsionando a procura por embalagens para entrega de alimentos; no entanto, este aumento beneficiou alternativas de celulose e papel para manutenção de calor, levando empresas como a UgrinPack-Erdősi Kft. a expandir a capacidade de embalagens de papel compostáveis em vez de reverter o declínio na produção de plástico.

A partir de 2021, o cenário regulatório intensificou-se com a plena entrada em vigor da Diretiva SUP—proibindo copos, palhinhas e talheres de plástico de uso único a partir de julho de 2021—e um aumento de dez vezes na taxa sobre sacos de plástico leves. Estas mudanças obrigaram os fabricantes a desenvolver materiais alternativos como papel compostável e bio-plásticos. A subsequente introdução do Regulamento da UE sobre Embalagens e Resíduos de Embalagens (PPWR) em 2022 impôs metas mais rigorosas de conteúdo reciclado e rotulagem obrigatória, preparando o terreno para o sistema húngaro de Responsabilidade Alargada do Produtor. Estas mudanças coincidiram com um aumento no valor das importações para 630 milhões de dólares até 2022 e um crescimento sustentado das exportações, atingindo 774 milhões de dólares até 2025, refletindo a adaptação da indústria através do aumento do comércio de materiais de embalagem alternativos e a entrada no mercado de novos produtos à base de papel de projetos concluídos como o da UgrinPack.

Produção de embalagens e fechos de plástico na Hungria

Em valor, 2018-2021, M $ US

A produção húngara de embalagens e fechos plásticos registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume de produção foi avaliado em 965 milhões de dólares americanos, representando uma redução de 2,0% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2020, a produção diminuiu 6,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -2,4%.

Dinâmica anual da produção na Hungria em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de embalagens e fechos de plástico da Hungria

Exportações em espécie, mil t

O volume de embalagens e fechos plásticos exportados pela Hungria aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 181,3 mil toneladas, um crescimento de 1,5% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 5,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,8%. O menor volume foi registrado em 2019, com 171,6 mil toneladas, quando houve uma queda de 0,1%. Já o maior aumento ocorreu em 2020, com um crescimento de 4,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Hungria em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, as embalagens e fechos plásticos da Hungria foram enviados para diversos mercados, e mesmo os maiores destinos — Alemanha, Romênia e Áustria — representaram juntos apenas 39,1% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Hungria em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações húngaras de embalagens e fechos plásticos aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, a Hungria exportou 738,0 milhões de dólares americanos desses produtos, registrando um crescimento expressivo de 21,8% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações aumentaram 18,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,7%. O menor valor foi observado em 2019, com 604,2 milhões de dólares americanos, quando houve uma queda de 3,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Hungria em valor, 2018-2021, M $ US

A análise das exportações em termos de valor entre 2018 e 2021 mostra uma ampla distribuição por diversos mercados. Alemanha (18,9% das exportações em valor), Sérvia (9,4%) e Romênia (8,6%) representaram juntas apenas 36,9% do total, enquanto os restantes 63,1% foram distribuídos entre outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Hungria em valor, 2018-2021

Importações de embalagens e fechos de plástico para a Hungria

Importações em espécie, mil t

O volume de embalagens e fechos plásticos importados pela Hungria aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o país importou 181,3 mil toneladas desses produtos, indicando um crescimento moderado de 9,6% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as importações aumentaram 23,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Hungria em espécie, 2018-2021, mil t

Durante o período de 2018 a 2021, as embalagens e fechos plásticos importados pela Hungria foram fornecidos por diversos mercados, e mesmo os maiores fornecedores — Alemanha, Polônia e República Tcheca — representaram juntos apenas 40,8% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Hungria em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O valor das importações húngaras de embalagens e fechos plásticos aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 590,1 milhões de dólares americanos, marcando um crescimento significativo de 21,9% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, as importações aumentaram 26,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Hungria em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, a estrutura geográfica das importações em termos de valor foi altamente diversificada. Alemanha (18,6% das importações em valor), Polônia (10,1%) e Sérvia (7,7%) representaram juntas apenas 36,5% do total, enquanto os restantes 63,5% foram distribuídos entre numerosos países parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Hungria em valor, 2018-2021