Mercado de embalagens e artigos de escritório de papel e cartão na Espanha

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado espanhol de embalagens e artigos de escritório de papel e cartão contraiu-se moderadamente, passando de 5.203 milhões de dólares americanos para 4.972 milhões de dólares americanos. Neste período, a procura subjacente foi sustentada pela expansão da indústria alimentar e de bebidas, pelo aumento das vendas de comércio eletrónico e pela crescente preferência dos consumidores por embalagens sustentáveis de papel e cartão. A pandemia de COVID-19 em 2020 acelerou a transição para as compras online e entrega de comida, aumentando a necessidade de caixas de envio e recipientes alimentares de papel, o que ajudou a estabilizar o consumo.

Seguiu-se uma forte recuperação entre 2020 e 2022, com o tamanho do mercado a disparar para 6.891 milhões de dólares americanos. Este crescimento foi impulsionado pelo robusto desempenho da indústria de cartão canelado, que registou um aumento de produção de 10,2% em 2021, alimentado pela procura dos setores alimentar, agrícola e de bebidas. Os avanços tecnológicos permitiram uma redução de 14% no peso do papel sem perda de qualidade, enquanto os investimentos anuais em I&D de cerca de 280 milhões de euros aumentaram a eficiência. Em abril de 2022, Espanha aprovou uma regulamentação abrangente de redução de resíduos que promove embalagens reutilizáveis e recicláveis no setor alimentar, e grandes empresas como a Smurfit Kappa e a Huhtamaki expandiram a capacidade de produção para soluções sustentáveis à base de papel. O volume de negócios do setor de embalagens aumentou 22% em 2022, com os fabricantes de papel e cartão a representarem um terço do total.

De 2022 a 2024, o mercado contraiu-se para 6.364 milhões de dólares americanos, influenciado por ventos contrários significativos. As tensões no mercado energético, os conflitos geopolíticos, o aumento dos custos das matérias-primas, a queda da procura e os custos laborais mais elevados levaram a uma queda de 4,6% na produção de papel em 2023. Embora o número de empresas de embalagens em Espanha tenha crescido 8,3% nesse ano e a tendência para eliminar o plástico rígido em favor de embalagens de papel sustentáveis tenha continuado, estas mudanças estruturais foram ofuscadas pelas pressões económicas mais amplas que reduziram o volume total do mercado.

Produção de embalagens e artigos de escritório de papel e cartão na Espanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de artigos de papel e cartão para embalagem e escritório em Espanha registou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção destes artigos foi de 5 242 milhões de dólares americanos, o que representa uma queda de 2,3% face a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 5,3%, correspondendo a uma taxa anualizada de 1,7%. O valor máximo foi registado em 2018, com 5 434 milhões de dólares americanos, ano em que se verificou o maior aumento, de 9,1%.

Dinâmica anual da produção na Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

A produção de artigos de papel e cartão para embalagem e escritório em Espanha aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 3 902 mil toneladas destes artigos, mantendo-se praticamente estável em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,7%. O valor mínimo foi registado em 2018, com 3 867 mil toneladas, ano em que se verificou o maior declínio, de 8,8%. O maior aumento ocorreu em 2019, com 0,6%.

Dinâmica anual da produção na Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de embalagens e artigos de escritório de papel e cartão da Espanha

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de exportações de artigos de papel e cartão para embalagem e escritório de Espanha situou-se em 382,2 mil toneladas, registando um ligeiro aumento de 4,3% face ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 9,6%, correspondendo a uma taxa anualizada de 3,1%. O valor máximo foi registado em 2018, com 430,2 mil toneladas, ano em que se verificou o maior aumento, de 23,4%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 14,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, França (44,3% das exportações em volume), Portugal (22,4% das exportações em volume) e Marrocos (6,0% das exportações em volume) mantiveram consistentemente as posições de liderança na estrutura de exportações em volume, representando em conjunto 72,7% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As remessas de artigos de papel e cartão para embalagem e escritório de Espanha para o estrangeiro aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, Espanha exportou 662,0 milhões de dólares americanos destes artigos, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 22,7%, correspondendo a uma taxa anualizada de 7,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, França (44,8% das exportações em valor), Portugal (15,2% das exportações em valor) e Marrocos (5,5% das exportações em valor) continuaram a ser os principais compradores de artigos de papel e cartão para embalagem e escritório de Espanha, representando em conjunto 65,6% das exportações totais em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020

Importações de embalagens e artigos de escritório de papel e cartão para a Espanha

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de aumento, o volume de importações de artigos de papel e cartão para embalagem e escritório em Espanha registou um declínio. Em 2020, as importações totalizaram 185,9 mil toneladas, com apenas uma ligeira flutuação em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 36,4%, correspondendo a uma taxa anualizada de 10,9%. O valor máximo foi registado em 2019, com 186,2 mil toneladas, ano em que se verificou o maior aumento, de 26,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Portugal (23,9% das importações em volume), Alemanha (22,6% das importações em volume) e Itália (15,8% das importações em volume) destacaram-se como os principais mercados de origem das importações em volume, representando em conjunto 62,3% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, o volume de importações de artigos de papel e cartão para embalagem e escritório em Espanha registou um declínio. Em 2020, as importações totalizaram 392,4 milhões de dólares americanos, com uma variação mínima em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 7,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,5%. O valor máximo foi registado em 2019, com 393,1 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, com 5,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Alemanha (26,6% das importações em valor), Portugal (14,5% das importações em valor) e França (13,8% das importações em valor) foram os principais fornecedores de artigos de papel e cartão para embalagem e escritório para Espanha, representando em conjunto 55,0% das importações totais em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020