Mercado de embalagens de papel ou cartão na Espanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado espanhol de embalagens de papel e cartão registou crescimento global entre 2018 e 2024, passando de 243,6 mil toneladas para 379,2 mil toneladas. Esta expansão foi inicialmente impulsionada pela transição estrutural para o comércio eletrónico e entrega de comida para levar, que aumentou a procura por embalagens, aliada a uma preferência crescente de embaladores e consumidores por materiais sustentáveis e recicláveis. A aquisição da Europac pela DS Smith em 2018 consolidou ainda mais a presença de grandes grupos no setor.

Em 2020, ocorreu uma contração temporária, com o volume de mercado a cair para 221,9 mil toneladas, influenciado pela pandemia de COVID-19, que alterou os padrões de consumo — reduzindo a procura em segmentos como bebidas não alcoólicas, mas impulsionando outros como alimentos secos. O mercado recuperou fortemente para 280,9 mil toneladas em 2021, com a retoma pós-pandemia a impulsionar a procura por caixas de cartão dobráveis. O crescimento subsequente foi reforçado por medidas regulatórias, incluindo a regulamentação abrangente de redução de resíduos de Espanha, aprovada em abril de 2022, e o Real Decreto 1055/2022 sobre responsabilidade alargada do produtor, que promoveu embalagens reutilizáveis e recicláveis. Investimentos em nova capacidade, como a fábrica de reciclagem da Plastipak e a expansão da produção de embalagens à base de papel da Huhtamaki em Nules, também melhoraram as capacidades da indústria.

Em 2023, o setor enfrentou pressão devido aos elevados custos energéticos, conflitos internacionais e aumento das despesas laborais, que afetaram os custos de produção e a competitividade. Apesar destes desafios, o mercado manteve a trajetória ascendente até 2024, atingindo 379,2 mil toneladas, sustentado pela tendência duradoura para embalagens sustentáveis, o crescimento moderado e rentável em indústrias-chave como alimentação e cosméticos, e a contínua concentração do volume de negócios em empresas grandes e eficientes.

Produção de embalagens de papel ou cartão na Espanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de embalagens de papel ou cartão em Espanha registou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 668,9 milhões de dólares americanos, mantendo-se praticamente inalterado face ao ano anterior. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 718,1 milhões de dólares americanos. Em 2019, registou-se a maior queda, de 6,7%, enquanto em 2018 se observou o maior aumento, de 6,2%.

Dinâmica anual da produção na Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

A produção de embalagens de papel ou cartão em Espanha diminuiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 221,1 mil toneladas, refletindo um ligeiro declínio de 1,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 5,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,7%. O valor máximo foi registado em 2018, com 243,3 mil toneladas. Em 2019, verificou-se a maior queda, de 7,4%, enquanto em 2018 se observou o maior aumento, de 15,7%.

Dinâmica anual da produção na Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de embalagens de papel ou cartão da Espanha

Exportações em espécie, t

As exportações espanholas de embalagens de papel ou cartão diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 4 056 toneladas, o que representa uma redução de 4,2% face ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 60,6%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 26,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, França (32,6% das exportações em volume), Itália (23,6%) e Marrocos (9,0%) mantiveram-se como os principais compradores de embalagens de papel ou cartão de Espanha, representando em conjunto 65,2% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Em 2020, Espanha exportou embalagens de papel ou cartão no valor de 14 827 mil dólares americanos, um aumento de 7,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 18%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,4%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 13 833 mil dólares americanos, enquanto o valor máximo foi alcançado em 2018, com 20 555 mil dólares americanos. Em 2019, verificou-se a maior queda, de 32,7%, e em 2018, o maior aumento, de 13,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, França (42,4% das exportações em valor), Itália (12,0%) e Camarões (8,0%) mantiveram-se como os principais destinos na estrutura de exportações em valor, representando em conjunto 62,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020

Importações de embalagens de papel ou cartão para a Espanha

Importações em espécie, t

Após dois anos de aumento, o volume de importações de embalagens de papel ou cartão em Espanha registou um declínio. Em 2020, Espanha importou um total de 4 056 toneladas, refletindo uma redução acentuada de 63,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 48,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 19,7%. O valor máximo foi registado em 2019, com 13 505 toneladas, ano em que se observou o maior aumento, de 37,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020, t

Ao longo de 2017-2020, Portugal (29,7% das importações em volume), Itália (25,7%) e Alemanha (13,5%) formaram o grupo-chave de parceiros para as importações em volume de embalagens de papel ou cartão para Espanha, representando em conjunto 68,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

O volume de importações de embalagens de papel ou cartão em Espanha diminuiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume de importações ascendeu a 15 261 mil dólares americanos, refletindo uma contração abrupta de 32,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 33,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,6%. O valor máximo foi registado em 2018, com 28 537 mil dólares americanos, ano em que se observou o maior aumento, de 24,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017-2020, os três maiores mercados — Portugal, China e França — mantiveram-se no centro das importações em valor, representando em conjunto 62,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020