Mercado de disjuntores automáticos na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de disjuntores automáticos apresentou oscilações entre 2018 e 2020. Em 2018, a produção atingiu US$ 1.139 milhões, impulsionada pela demanda de empresas estatais como E-ON e TenneT, que investiam na expansão da rede para energia renovável. No entanto, em 2019, a produção caiu para US$ 970 milhões, enquanto o tamanho do mercado cresceu para US$ 559 milhões, beneficiado pela entrada de novos fabricantes da Índia e de outros países, o que aumentou a oferta competitiva. Em 2020, a pandemia de COVID-19 causou interrupções na cadeia de suprimentos de semicondutores e componentes, levando a uma queda na produção para US$ 880 milhões e a uma contração do mercado para US$ 495 milhões.

A recuperação começou em 2021, com a produção subindo para US$ 1.020 milhões e o tamanho do mercado expandindo para US$ 614 milhões. Esse crescimento foi impulsionado por programas federais de financiamento para tecnologias de Smart Grid, que incentivaram o uso de disjuntores automáticos em redes descentralizadas, juntamente com preparativos para regulamentações mais rigorosas, como a emenda ao ElektroG e a regulamentação da UE sobre gases fluorados. Em 2022, os investimentos de operadores de rede estatais em sistemas de proteção digital e recursos de IoT continuaram a estimular a demanda, elevando o tamanho do mercado para US$ 662 milhões, embora a produção tenha caído ligeiramente para US$ 978 milhões devido a ajustes transitórios. Em 2023, o mercado se estabilizou em US$ 660 milhões, à medida que os fabricantes se adaptaram aos novos padrões de eficiência energética e começaram a transição para tecnologias livres de SF6 sob a regulamentação da UE.

Em 2024, o mercado contraiu-se para US$ 508 milhões e a produção caiu acentuadamente para US$ 726 milhões. Esse declínio ocorreu apesar do lançamento de produtos inovadores, como a série SACE Tmax XT da Siemens e ABB e o Masterpact MTZ da Schneider Electric. A queda foi atribuída em parte à aplicação de mudanças regulatórias rigorosas, incluindo o ElektroG revisado com cotas de coleta mais altas e rotulagem obrigatória de baterias, bem como o novo padrão VDE-AR-N 4105, que alterou os requisitos para disjuntores inteligentes, aumentando os custos operacionais e reduzindo temporariamente a atividade do mercado.

Produção de disjuntores automáticos na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de disjuntores automáticos na Alemanha registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 880 milhões de dólares americanos, representando uma redução de 9,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 20%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 139 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, de 3,6%, enquanto a maior queda foi observada em 2019, de 14,8%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de disjuntores automáticos da Alemanha

Exportações em espécie, t

O volume de exportação de disjuntores automáticos da Alemanha caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o país exportou 23 471 toneladas de disjuntores automáticos, marcando um declínio gradual de 6,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 10,3%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 3,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, os disjuntores automáticos da Alemanha foram fornecidos para um amplo conjunto de mercados. A República Tcheca (15,0% das exportações em volume), a Rússia (7,2% das exportações em volume) e a Itália (6,5% das exportações em volume) representaram juntas apenas 28,7% do total das exportações em volume, enquanto muitos destinos menores formaram os restantes 71,3%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de disjuntores automáticos da Alemanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportação totalizou 927 milhões de dólares americanos, resultando em uma perda de 3,4% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 2,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 018 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, de 6,9%, enquanto a maior queda foi observada em 2019, de 5,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para exportações em termos de valor foi equilibrada, em vez de concentrada. A República Tcheca (14,1% das exportações em valor), a Itália (7,1% das exportações em valor) e os Estados Unidos (6,5% das exportações em valor) representaram conjuntamente 27,7% dos fluxos totais, e muitos outros países responderam pelos restantes 72,3%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de disjuntores automáticos para a Alemanha

Importações em espécie, t

Após dois anos de crescimento, o volume de importação de disjuntores automáticos da Alemanha registrou uma queda. Em 2020, as importações totalizaram 15 964 toneladas, refletindo um pequeno declínio de 1,8% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 33,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,1%. O volume máximo foi registrado em 2019, com 16 255 toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 29,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, os disjuntores automáticos foram comercializados com a Alemanha por muitos países. Mesmo os maiores destinos — Bulgária, França e República Tcheca — representaram juntos apenas 45,9% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de melhora, os volumes de importação de disjuntores automáticos da Alemanha registraram uma queda. Em 2020, a Alemanha importou um total de 549 milhões de dólares americanos de disjuntores automáticos, correspondendo a uma ligeira diminuição de 1,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 45,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 13,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 549 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 34,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura de países para importações em termos de valor manteve-se altamente diversificada. A República Tcheca (18,4% das importações em valor), a Romênia (14,4% das importações em valor) e a Itália (13,2% das importações em valor) representaram juntas apenas 46,0% dos fluxos totais, e uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 54,0%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020