Mercado de caulino e argilas cauliníticas nas Américas

Observações de relatórios anteriores

O mercado de caulim e argilas caulínicas nas Américas apresentou flutuações entre 2018 e 2020. O volume de mercado caiu de 7.101 mil toneladas em 2018 para 6.062 mil toneladas em 2019, recuperando-se para 7.994 mil toneladas em 2020. Em valor, o mercado recuou de US$ 1.226 milhões para US$ 1.034 milhões, subindo depois para US$ 1.351 milhões no mesmo período.

Em 2021, o volume de mercado voltou a cair para 6.654 mil toneladas (US$ 1.256 milhões), recuando ainda mais para 6.366 mil toneladas em 2022, embora o valor de mercado tenha aumentado para US$ 1.382 milhões. Nessa fase, esperava-se que as políticas dos EUA para estimular setores de energia verde impulsionassem a demanda por caulim, especialmente em cerâmica e aplicações solares. Além disso, o mercado passou por consolidação: a Thiele Kaolin Company adquiriu certos ativos da Imerys Performance Minerals em junho de 2022, e a KaMin LLC concluiu a compra do negócio de minerais de caulim da BASF SE em setembro de 2022, expandindo sua capacidade de fornecimento na América do Norte para papel e embalagens.

Em 2023 e 2024, as empresas do setor reagiram às pressões de custos. KaMin LLC e CADAM anunciaram aumentos de preços a partir de janeiro de 2024, citando inflação, custos mais altos de mineração, regulamentações ambientais mais rigorosas e tarifas elevadas de eletricidade. A Imerys introduziu uma modificação no processamento de caulim em junho de 2024 que reduz significativamente o uso de água, refletindo uma mudança tecnológica rumo à sustentabilidade. Além disso, a Sibelco anunciou uma expansão planejada de US$ 500 milhões em nova planta (greenfield) de 2024 a 2027 para aumentar a capacidade de produção na América do Norte, visando atender à demanda futura impulsionada pelas indústrias de cerâmica, tintas & revestimentos e papel.

Produção de caulino e argilas cauliníticas nas Américas

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

Em 2020, foram produzidas 8 696 mil toneladas de caulim e argilas caulínicas nas Américas, registrando um forte aumento de 24,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 46,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 13,5%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 14,0%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, com um crescimento de 36,9%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de caulim e argilas caulínicas nas Américas foi avaliada em 1 286 milhões de dólares americanos, mostrando um intenso aumento de 31,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 53,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,4%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 17,2%, e o maior aumento foi em 2018, com um crescimento de 41,0%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de caulino e argilas cauliníticas das Américas

Exportações em espécie, mil t

As exportações de caulim e argilas caulínicas das Américas para o exterior caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as Américas exportaram 872 mil toneladas, mostrando um declínio robusto de 22,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 34,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Bélgica (40,0% das exportações em volume), a Itália (8,5% das exportações em volume) e a Finlândia (8,2% das exportações em volume) formaram o principal grupo de mercados para as exportações em volume, com uma participação combinada de 56,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de caulim e argilas caulínicas nas Américas caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 129,0 milhões de dólares americanos, representando um declínio de 17,6% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 30,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Bélgica (36,1% das exportações em termos de valor), a Itália (9,9% das exportações em termos de valor) e a Finlândia (8,3% das exportações em termos de valor) formaram o principal grupo de mercados para as exportações em termos de valor, com uma participação combinada de 54,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020

Importações de caulino e argilas cauliníticas para Américas

Importações em espécie, mil t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. O período registrou um pico em 2017 e um ponto mais baixo em 2020, mostrando uma variação de 4,3 vezes. Em 2020, o volume de importações de caulim e argilas caulínicas nas Américas atingiu 170 mil toneladas, o que é 6,7% menos do que no ano anterior. O maior declínio ocorreu em 2018, com uma queda de 75,4%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2019, com um crescimento de 2,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020, mil t

A análise das importações em volume no período de 2017 a 2020 mostra uma ampla distribuição entre muitos mercados, com o Reino Unido (4,7% das importações em volume), a França (1,3% das importações em volume) e a China (1,1% das importações em volume) representando juntos apenas 7,1% do total dos fluxos, enquanto os outros parceiros responderam por 92,9%.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de caulim e argilas caulínicas nas Américas caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 193,6 milhões de dólares americanos, mostrando uma queda limitada de 9,7% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 8,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 223,0 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 5,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o portfólio de fornecedores de caulim e argilas caulínicas para as Américas foi amplo: o Reino Unido (4,1% das importações em termos de valor), a China (1,7% das importações em termos de valor) e a França (1,6% das importações em termos de valor) contribuíram juntos com apenas 7,4% do total das importações em termos de valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020