Mercado de caulino e argilas cauliníticas na Europa Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de caulim e argilas caulínicas na Europa Ocidental iniciou o período com um volume elevado de 2,45 milhões de toneladas em 2018, impulsionado pela forte procura da indústria de papel, alimentada pelas necessidades de embalagens do comércio eletrónico, e do setor da construção civil para cerâmicas, tintas e revestimentos. Produtores estabelecidos, como a Quarzwerke Gruppe, contribuíram para a estabilidade do mercado com a sua longa história operacional. No entanto, em 2019, a produção e o volume total do mercado caíram acentuadamente para 1,78 milhão de toneladas, uma queda significativa para a qual as fontes disponíveis não destacam fatores imediatos específicos.

A pandemia de COVID-19 em 2020 causou perturbações nas cadeias de abastecimento globais, afetando o fornecimento de matérias-primas de caulim e a produção na Europa Ocidental. Ainda assim, a procura em indústrias consumidoras-chave, como cerâmica e papel, manteve-se relativamente estável, apoiada por programas estatais de infraestruturas da UE que estimularam os setores da construção e manufatura. A partir de 2021, a dinâmica do mercado alterou-se com o aumento dos custos de produção devido a regulamentações ambientais e de mineração mais rigorosas da UE. Isto, combinado com pressões inflacionárias mais amplas e preços de energia mais elevados, levou grandes fornecedores como a KaMin LLC e a CADAM a anunciar aumentos de preços. Consequentemente, embora o tamanho físico do mercado tenha continuado a declinar gradualmente para 1,57 milhão de toneladas até 2022, o seu valor em termos monetários recuperou para 385,1 milhões de dólares, impulsionado por estes fatores de custo e regulamentares, juntamente com a crescente procura por produtos especializados de maior valor, como caulim calcinado tratado superficialmente para tintas e revestimentos avançados.

Em 2023, empresas líderes europeias, incluindo a Quarzwerke Gruppe, investiram na expansão e modernização de instalações de produção para melhorar a eficiência e cumprir padrões ambientais crescentes. Surgiu um novo segmento de mercado com a procura crescente por pó de caulim cosmético, impulsionada pela preferência dos consumidores por produtos de cuidados pessoais naturais e orgânicos. O foco regulamentar contínuo na sustentabilidade, rastreabilidade através de novas regras de embalagem e rotulagem para recursos minerais, e os custos de energia persistentemente elevados moldaram ainda mais o ambiente operacional. Até 2024, a indústria manteve uma produção estável ancorada em grandes regiões mineiras como a Baviera, adaptando-se a estas exigências tecnológicas e regulamentares, enquanto os motores tradicionais, como o consumo da indústria de papel, apoiado pelo comércio eletrónico, permaneceram centrais para a procura do mercado.

Produção de caulino e argilas cauliníticas na Europa Ocidental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

A produção de caulim e argilas caulínicas na Europa Ocidental registrou um declínio pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 330 mil toneladas de caulim e argilas caulínicas na região, representando uma queda de 5,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 52,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 22,0%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de caulino e argilas cauliníticas da Europa Ocidental

Exportações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. Os volumes atingiram seu ponto mais baixo em 2020 e o mais alto em 2018, com uma variação de 1,9 vezes entre esses anos. Em 2020, o volume de exportações de caulim e argilas caulínicas da Europa Ocidental foi de 794 mil toneladas, uma redução de 22,1% em relação a 2019. O maior declínio ocorreu em 2019, com 32,4%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, com 85,8%, quando o volume máximo atingiu 1 507 mil toneladas.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Durante o período de 2017 a 2020, as exportações em volume de caulim e argilas caulínicas da Europa Ocidental foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Itália (21,1% das exportações em volume), Polônia (4,5%) e Finlândia (4,0%) representaram juntas apenas 29,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de caulim e argilas caulínicas da Europa Ocidental caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 133,8 milhões de dólares americanos, refletindo uma queda acentuada de 44,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 56,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 24,5%. O maior aumento foi registrado em 2018, com 6,0%, quando o valor máximo atingiu 328,8 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura das exportações em termos de valor entre 2017 e 2020 pode ser descrita como diversificada. Itália (10,8% das exportações em valor), Finlândia (7,0%) e Suécia (6,4%) representaram juntas apenas 24,2% do total dos fluxos, sem que nenhum país ocupasse uma posição claramente dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de caulino e argilas cauliníticas para Europa Ocidental

Importações em espécie, mil t

As importações de caulim e argilas caulínicas na Europa Ocidental diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a região importou um total de 1 118 mil toneladas, uma redução de 19,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 32,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo do período de 2017 a 2020, Brasil (33,2% das importações em volume), República Tcheca (17,1%) e Estados Unidos (11,0%) formaram o grupo principal de parceiros para as importações em volume de caulim e argilas caulínicas na Europa Ocidental, representando juntos 61,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de caulim e argilas caulínicas na Europa Ocidental caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 262,6 milhões de dólares americanos, representando uma queda moderada de 8,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 23,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, os principais destinos para as importações em valor de caulim e argilas caulínicas na Europa Ocidental foram Brasil (23,8% das importações em valor), Estados Unidos (20,9%) e Reino Unido (11,7%), que juntos representaram 56,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020