Mercado de caulino e argilas cauliníticas na América do Norte

Observações de relatórios anteriores

O mercado norte-americano de caulim e argilas caulínicas registrou uma contração no volume de 5,7 milhões de toneladas em 2018 para 4,7 milhões de toneladas em 2022. Apesar disso, o valor de mercado apresentou maior volatilidade, atingindo um pico de US$ 1,5 bilhão em 2019. Essa redução no volume físico ocorreu mesmo com a demanda estável em setores tradicionais, como papel e cerâmica, e o crescimento em aplicações mais recentes, como cosméticos e tintas.

No início do período, o aumento da demanda por caulim em papel e embalagens, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico, sustentou o valor de mercado. Posteriormente, a consolidação do setor, com destaque para a aquisição dos ativos norte-americanos da Imerys pela Thiele Kaolin Company em 2021-2022, fortaleceu a posição dos principais players. Paralelamente, a preferência crescente dos consumidores por ingredientes naturais impulsionou o uso de caulim em produtos cosméticos.

Em 2023, os principais produtores anunciaram aumentos de preços para produtos de caulim, refletindo pressões de custos e contribuindo para um maior valor de mercado, apesar dos volumes mais baixos. O consumo global de caulim mostrou recuperação, crescendo 2,9% em 2024, o que apoiou indiretamente condições de demanda estáveis no mercado norte-americano.

Produção de caulino e argilas cauliníticas na América do Norte

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

A produção de caulim e argilas caulínicas na América do Norte registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 4 640 mil toneladas, representando uma queda gradual de 9,4% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 29,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 5 350 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 49,6%.

Dinâmica anual da produção na América do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de caulim e argilas caulínicas na América do Norte apresentou uma redução. Em 2020, a produção foi avaliada em 1 317 milhões de dólares americanos, uma queda de 7,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 52,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 15,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1 428 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 42,5%.

Dinâmica anual da produção na América do Norte em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de caulino e argilas cauliníticas da América do Norte

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de caulim e argilas caulínicas exportados pela América Norte diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 3,7 mil toneladas, uma pequena queda de 2,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 27%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 7,9 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, de 52,4%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 57,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, os principais compradores de caulim e argilas caulínicas da América do Norte foram a China e o Reino Unido, cuja participação combinada atingiu 19,0% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Norte em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Os volumes de caulim e argilas caulínicas exportados pela América do Norte registraram uma queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a América do Norte exportou 1 037 mil dólares americanos, uma pequena redução de 1,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 14,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 812 mil dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, de 42,1%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 50,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Norte em valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 e 2020, a China e o Reino Unido mantiveram-se como os principais países parceiros para as exportações em valor de caulim e argilas caulínicas da América do Norte, representando conjuntamente 11,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Norte em valor, 2017-2020

Importações de caulino e argilas cauliníticas para América do Norte

Importações em espécie, mil t

As importações de caulim e argilas caulínicas pela América do Norte caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 188,3 mil toneladas, uma redução de 30,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 56,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 24,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, o Brasil foi o principal fornecedor de caulim e argilas caulínicas para a América do Norte, absorvendo 71,7% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Norte em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

O volume de importações de caulim e argilas caulínicas pela América do Norte registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 53 743 mil dólares americanos, uma queda de 24,6% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 27,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 75 794 mil dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 2,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Norte em valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 e 2020, o Brasil (56,0% das importações em valor), a Alemanha (1,4% das importações em valor) e a Bulgária (0,6% das importações em valor) mantiveram consistentemente posições de liderança na estrutura de importações em valor, representando conjuntamente 58,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Norte em valor, 2017-2020