Mercado de carvão nas Filipinas

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de carvão nas Filipinas aumentou de 28,3 milhões de toneladas métricas em 2018 para 38,1 milhões de toneladas métricas em 2022. Esse crescimento foi impulsionado por políticas governamentais que visavam ampliar o fornecimento doméstico e atender à demanda da geração de energia. O Programa de Contratação de Energia Convencional das Filipinas (PCECP) simplificou a concessão de Contratos de Operação de Carvão, e as isenções fiscais para equipamentos de mineração importados reduziram os custos operacionais dos produtores. Além disso, investimentos em usinas termelétricas junto às minas e em novos ativos de geração a carvão mantiveram um consumo elevado, atraindo importações substanciais que complementaram a produção local.

O mercado continuou a crescer em 2020, mesmo após o anúncio de uma moratória para novas usinas a carvão em outubro. O Departamento de Energia suspendeu as tarifas de importação para evitar aumentos nos preços da eletricidade. Em 2021, o mercado se estabilizou, influenciado pela moratória em vigor e pela aposentadoria voluntária antecipada de algumas usinas a carvão, conforme a política de transição energética. Em 2022, uma nova iniciativa de exploração por meio de um desafio competitivo para contratos de carvão em Mindanau e ajustes na tributação de importações ajudaram a impulsionar uma expansão de 9,6% no mercado, apesar das pressões nos preços globais devido à guerra entre Ucrânia e Rússia.

A política de moratória do carvão persistiu nos anos seguintes, incentivando uma redução gradual e gerenciada da capacidade de carvão. Grandes players estabelecidos, como a San Miguel Global Power Holdings Corp., permaneceram ativos, e o governo continuou a facilitar o desenvolvimento de recursos por meio de iniciativas como a rodada de licitações do PCECP em 2026 para exploração de carvão.

Produção de carvão nas Filipinas

Em espécie, 2017-2020, mil t

As Filipinas estiveram entre os principais produtores mundiais de carvão no período de 2017 a 2020, ocupando a 26ª posição em volume de produção.

Maiores produtores de de carvão, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de carvão, 2017-2020

Em 2020, as Filipinas produziram 12 951 mil toneladas de carvão, o que representa uma redução de 5,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 8,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,8%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 11 755 mil toneladas, enquanto o máximo ocorreu em 2019, com 13 751 mil toneladas. O maior aumento foi observado em 2019, de 17,0%.

Dinâmica anual da produção nas Filipinas em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de carvão nas Filipinas registrou declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 406,8 milhões de dólares americanos, marcando uma queda abrupta de 29,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 30%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 11,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 612,7 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 5,4%.

Dinâmica anual da produção nas Filipinas em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de carvão das Filipinas

Exportações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As exportações atingiram o ponto mais baixo em 2018, com 5 391 mil toneladas, e o pico em 2019, com 10 967 mil toneladas, apresentando uma diferença de duas vezes entre esses anos. Em 2020, as Filipinas exportaram 7 358 mil toneladas de carvão, uma redução de 32,9% em relação ao ano anterior. O maior aumento foi registrado em 2019, de 103,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Filipinas em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o carvão das Filipinas foi fornecido quase exclusivamente para a China, que absorveu 94,2% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Filipinas em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das exportações de carvão das Filipinas atingiu 231 milhões de dólares americanos, representando uma queda de 49,8% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 31,5%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 11,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 461 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 63,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Filipinas em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a China atuou como o principal destino para o carvão das Filipinas, absorvendo consistentemente 93,9% do total das exportações em termos de valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Filipinas em valor, 2017-2020

Importações de carvão para as Filipinas

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de aumento, os volumes de carvão importados pelas Filipinas diminuíram. Em 2020, as importações totalizaram 28 714 mil toneladas, mostrando uma contração moderada de 3,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 39%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,6%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 29 674 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 35,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para as Filipinas em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Indonésia permaneceu como o fornecedor dominante de carvão para as Filipinas, representando 92,3% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para as Filipinas em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de ganhos, as importações de carvão estrangeiro nas Filipinas declinaram. Em 2020, as importações totalizaram 1 577 milhões de dólares americanos, constituindo uma queda de 23,0% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2 047 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 15,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para as Filipinas em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para importações em termos de valor foi centrada na Indonésia, cuja participação representou 88,9% do total dos fluxos, enquanto outros mercados formaram um perímetro menos significativo.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para as Filipinas em valor, 2017-2020