Mercado de carvão na África do Sul

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o tamanho do mercado de carvão da África do Sul apresentou uma ligeira alta inicial antes de recuar. Em 2018, a produção doméstica foi sustentada pela projeção da Eskom de um aumento de 40% na demanda por carvão até 2020, o que fortaleceu a oferta local. No entanto, um ambiente regulatório descrito como 'tóxico' desencorajou novos investimentos em minas. A aprovação de um aumento de 14% na tarifa da Eskom em meados de 2019 elevou os custos de energia, afetando a demanda por carvão como combustível, enquanto a pandemia emergente de COVID-19 começou a interromper as cadeias de suprimentos globais. Até 2020, o baixo crescimento econômico nos mercados de exportação e os custos de produção crescentes, juntamente com a infraestrutura envelhecida das minas, levaram a uma queda na produção e a uma contração no mercado doméstico.

A tendência de queda continuou em 2021 e 2022. Um forte aumento pós-pandemia nos preços do carvão, impulsionado pela recuperação da demanda na Ásia, não reverteu a produção em queda na África do Sul, pois nenhuma nova licença de mineração importante foi emitida devido às preocupações dos investidores com financiamento e riscos de políticas climáticas. Consequentemente, o consumo doméstico encolheu. A guerra Rússia-Ucrânia em 2022 aumentou significativamente a demanda europeia por carvão térmico como combustível de reserva, elevando os preços de exportação, mas graves gargalos ferroviários no Terminal de Carvão de Richards Bay limitaram a capacidade do setor de explorar totalmente essas oportunidades de exportação, contribuindo para um declínio adicional no tamanho do mercado local.

Após 2022, o setor enfrentou pressões sustentadas. As restrições operacionais da Transnet Freight Rail continuaram a prejudicar a logística de exportação, enquanto propostas internacionais de taxas de carbono na fronteira da UE criaram incerteza para os exportadores sul-africanos de carvão. A produção doméstica continuou caindo à medida que grandes minas estatais se aproximavam do fim da vida útil, sem novos projetos de grande escala anunciados. Embora o foco político na segurança energética tenha apoiado o papel de curto prazo do carvão, o ponto de virada antecipado, onde a energia renovável se tornará mais barata que a geração a carvão até 2025, sinalizou desafios estruturais crescentes para o mercado.

Produção de carvão na África do Sul

Em espécie, 2018-2021, M t

A África do Sul esteve entre os principais produtores mundiais de carvão no período de 2018 a 2021, ocupando a 7ª posição em volume de produção.

Maiores produtores de de carvão, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de carvão, 2018-2021

A produção de carvão na África do Sul registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, foram produzidos 228,6 milhões de toneladas de carvão no país, uma redução de 7,8% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção caiu 9,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,4%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 254,4 milhões de toneladas, ano em que também se observou o maior aumento, de 0,5%.

Dinâmica anual da produção na África do Sul em espécie, 2018-2021, M t

Exportações de carvão da África do Sul

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de carvão exportados pela África do Sul caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 65 777 mil toneladas, representando uma queda significativa de 12,3% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações diminuíram 19,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -6,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África do Sul em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, a Índia (47,6% das exportações em volume), o Paquistão (15,4% das exportações em volume) e a Coreia do Sul (5,1% das exportações em volume) mantiveram-se como os principais mercados para as exportações de carvão da África do Sul, representando juntos 68,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da África do Sul em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as exportações de carvão da África do Sul registraram um aumento. Em 2021, as exportações atingiram 6 023 milhões de dólares americanos, um avanço acentuado de 53,4% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações diminuíram 4,1%, com uma CAGR de -1,4%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 3 926 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior declínio, de 24,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África do Sul em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, a Índia (43,9% das exportações em valor), o Paquistão (15,8% das exportações em valor) e a Coreia do Sul (6,0% das exportações em valor) mantiveram-se como as principais direções para as exportações em termos de valor, representando juntas 65,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da África do Sul em valor, 2018-2021

Importações de carvão para a África do Sul

Importações em espécie, mil t

Em 2021, as importações de carvão da África do Sul atingiram 2 878 mil toneladas, um avanço de 46,4% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 5,7%, com uma CAGR de -1,9%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 1 966 mil toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2019, com 3 433 mil toneladas. O maior declínio foi observado em 2020, com uma queda de 42,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a África do Sul em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, a Austrália (42,7% das importações em volume), o Botsuana (15,7% das importações em volume) e Moçambique (10,6% das importações em volume) destacaram-se como os principais mercados para as importações em volume, representando juntos 69,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a África do Sul em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. As importações mais altas foram registradas em 2018, enquanto as mais baixas ocorreram em 2020, refletindo uma diferença de 2,5 vezes entre esses anos. Em 2021, o volume de importações de carvão da África do Sul atingiu 395 milhões de dólares americanos, indicando um aumento de 84,9% em relação a 2020. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 214 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior declínio, de 52,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a África do Sul em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, a Austrália (47,3% das importações em valor), Moçambique (14,1% das importações em valor) e a Rússia (8,8% das importações em valor) foram os principais fornecedores de carvão para a África do Sul, representando juntos 70,2% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a África do Sul em valor, 2018-2021