Mercado de caixas e cartonagens dobráveis de papel ou cartão não ondulados na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O mercado russo de embalagens dobráveis de papelão não ondulado registrou uma contração significativa entre 2018 e 2021, com o volume caindo de 457,5 mil toneladas para 303,4 mil toneladas. Nesse período, o setor se adaptou a novas dinâmicas, incluindo a entrada de novos players de embalagens flexíveis e a instalação de maquinário avançado. Paralelamente, observou-se o crescimento do e-commerce e da demanda por embalagens à base de papel como uma tendência importante, embora o tamanho geral do mercado estivesse em trajetória de queda, possivelmente influenciado por mudanças subjacentes no uso de materiais ou na demanda dos mercados finais. A pandemia em 2020 aumentou notavelmente a demanda por embalagens para alimentos e bens essenciais, mas o volume de mercado para esse segmento específico permaneceu amplamente estável em comparação com o ano anterior.

A partir de 2022, o mercado mostrou sinais de estabilização e subsequente crescimento. A imposição de sanções ocidentais em 2022 criou uma mudança crucial, levando à saída de grandes produtores internacionais de embalagens, como Tetra Pak e Smurfit Kappa. Isso desencadeou uma onda de investimentos, com empresas russas direcionando mais de 70 bilhões de rublos para modernizar plantas existentes e construir novas instalações de produção para preencher a lacuna. Esse investimento, aliado à introdução pelo governo de cotas de exportação para papelão reciclado para apoiar os produtores domésticos, ajudou a estabilizar o mercado. Em 2023, esses esforços resultaram em uma expansão de 21% do mercado para 371,8 mil toneladas, apoiada diretamente por um aumento de 11% na produção nacional de embalagens e pelo crescimento contínuo e robusto do e-commerce, que intensificou a demanda por caixas e embalagens dobráveis.

O mercado sofreu uma forte contração em 2024, recuando 30% para 259,5 mil toneladas. A produção em 2025 ficou em 241,8 mil toneladas. Ao longo desse período posterior, o setor continuou a enfatizar tendências em direção a materiais leves e ambientalmente amigáveis, e o ambiente regulatório evoluiu com a introdução de normas GOST revisadas para embalagens de consumo e requisitos mais rigorosos de relatórios ambientais para reciclagem de embalagens.

Produção de caixas e cartonagens dobráveis de papel ou cartão não ondulados na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Em 2021, a Rússia produziu 329,3 mil toneladas de caixas dobráveis, caixas e embalagens de papel ou cartão não ondulado, o que representa uma queda de 8,9% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção diminuiu 26,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,8%. A maior queda foi registrada em 2019, com 23,0%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2020, com 4,4%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de caixas e cartonagens dobráveis de papel ou cartão não ondulados da Rússia

Exportações em espécie, t

Os volumes de caixas dobráveis, caixas e embalagens de papel ou cartão não ondulado exportados da Rússia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, a Rússia exportou 33.988 toneladas, marcando um crescimento de 12,1% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 53,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 15,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, t

Ao longo de 2018 a 2021, os três maiores mercados — Cazaquistão, Finlândia e Bielorrússia — permaneceram no centro das exportações em volume, representando juntos 55,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

As entregas de caixas dobráveis, caixas e embalagens de papel ou cartão não ondulado da Rússia aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações atingiram 108,7 milhões de dólares americanos, registrando uma forte melhoria de 19,1% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 37,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 76,9 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com 2,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, o Cazaquistão (26,1% das exportações em valor), a Bielorrússia (14,5% das exportações em valor) e a Finlândia (11,1% das exportações em valor) formaram o núcleo das exportações em valor, representando juntos 51,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de caixas e cartonagens dobráveis de papel ou cartão não ondulados para a Rússia

Importações em espécie, t

As importações russas de caixas dobráveis, caixas e embalagens de papel ou cartão não ondulado diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 21.528 toneladas, indicando uma queda dramática de 33,2% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações caíram 38,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,9%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 35.269 toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 0,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, t

Ao longo de 2018 a 2021, a Alemanha (31,4% das importações em volume), a Lituânia (12,1% das importações em volume) e a Bielorrússia (10,0% das importações em volume) desempenharam papéis de liderança nas importações em volume de caixas dobráveis, caixas e embalagens de papel ou cartão não ondulado para a Rússia, representando juntas 53,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O volume de importações russas de caixas dobráveis, caixas e embalagens de papel ou cartão não ondulado diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 66,2 milhões de dólares americanos, indicando uma queda de 29,9% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações caíram 39,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 15,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2018 a 2021, a Alemanha (39,6% das importações em valor), a China (9,5% das importações em valor) e a Coreia do Sul (9,0% das importações em valor) foram os principais mercados para importações em valor, representando juntos 58,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021