Mercado de caixas de papel ou cartão ondulados em Portugal

Observações de relatórios anteriores

O mercado português de caixas de cartão canelado registou um crescimento de volume de 356 mil toneladas em 2018 para 394 mil toneladas em 2019, enquanto o seu valor caiu de 474 milhões de dólares americanos para 415 milhões. Esta expansão física foi impulsionada pela entrada de novos produtores, como a DAP – Embalagens Unipessoal Lda, e por uma maior atenção da indústria a materiais sustentáveis e recicláveis e a designs personalizados, o que alargou a oferta e estimulou a procura. No entanto, o aumento da concorrência e uma oferta mais diversificada de tipos de caixas, incluindo variantes de canal simples, duplo e triplo para necessidades específicas de resistência, exerceram pressão descendente sobre os preços médios, explicando a divergência entre o crescimento do volume e do valor.

A pandemia de COVID-19 em 2020 acelerou o comércio eletrónico em Portugal, mantendo a procura por embalagens de envio duráveis e sustentáveis. Embora fatores temporários na cadeia de abastecimento tenham contribuído para uma ligeira queda do volume de mercado para 380 mil toneladas, a mudança para o retalho online e os investimentos simultâneos em inovações tecnológicas, como embalagens inteligentes com códigos NFC ou QR, acrescentaram valor e ajudaram a impulsionar o tamanho monetário do mercado em 10% para 457 milhões de dólares americanos. Em 2021, o aumento do investimento na capacidade de produção local e regulamentações ambientais mais rigorosas da UE estimularam uma recuperação clara, elevando o volume de mercado para 407 mil toneladas e o valor para 551 milhões de dólares, à medida que os fabricantes se adaptaram para satisfazer a procura por soluções ecológicas e recicláveis.

Em 2022, o grupo global de embalagens Mondi anunciou um grande investimento de 280 milhões de euros para aumentar a sua produção de cartão canelado, sinalizando confiança contínua e potencial para uma maior oferta em Portugal. A dinâmica do mercado continuou a ser moldada por fortes tendências de sustentabilidade, com certificações como a FSC e normas de qualidade como AFCO e RESY a ganharem importância, juntamente com o crescimento persistente do comércio eletrónico, que exige embalagens eficientes e protetoras.

Produção de caixas de papel ou cartão ondulados em Portugal

Em valor, 2018-2021, M $ US

A produção de cartões, caixas e embalagens de papelão ondulado em Portugal registou um aumento pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o valor da produção atingiu 522,9 milhões de dólares americanos, representando um crescimento substancial de 21,4% face a 2020. Entre 2018 e 2021, a produção aumentou 15,2%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 4,8%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 388,4 milhões de dólares americanos, ano em que se verificou a maior queda de 14,4%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

Em espécie, 2018-2021, mil t

Em 2021, Portugal produziu 379,8 mil toneladas de cartões, caixas e embalagens de papelão ondulado, o que representa um aumento de 5,0% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção cresceu 11,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,6%. A maior queda ocorreu em 2020, com uma redução de 3,9%, enquanto o maior aumento foi registado em 2019, com um crescimento de 10,3%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de caixas de papel ou cartão ondulados de Portugal

Exportações em espécie, t

Após dois anos de queda, as exportações portuguesas de cartões, caixas e embalagens de papelão ondulado aumentaram. Em 2021, as exportações totalizaram 24 539 toneladas, o que corresponde a um aumento moderado de 3,3% face ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações diminuíram 27,8%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 10,3%. O valor mínimo foi registado em 2020, com 23 759 toneladas, após a maior queda de 22,3% em 2019.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021, t

Entre 2018 e 2021, a Espanha manteve consistentemente uma quota de 76,1% do total das exportações em volume, indicando uma elevada concentração neste mercado, enquanto os restantes países partilharam a quota restante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de queda, as exportações portuguesas de cartões, caixas e embalagens de papelão ondulado registaram um aumento. Em 2021, o valor das exportações totalizou 49 498 mil dólares americanos, representando uma melhoria acentuada de 41,0% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações diminuíram 2,1%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 0,7%. O valor mínimo foi registado em 2020, com 35 107 mil dólares americanos, após a maior queda de 26,1% em 2019.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 e 2021, os três principais mercados — Espanha, Angola e Reino Unido — absorveram em conjunto 76,2% do valor total das exportações de cartões, caixas e embalagens de papelão ondulado de Portugal.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021

Importações de caixas de papel ou cartão ondulados para Portugal

Importações em espécie, t

Após dois anos de descida, as importações portuguesas de cartões, caixas e embalagens de papelão ondulado aumentaram. Em 2021, Portugal importou 51 597 toneladas, refletindo um forte crescimento de 22,2% face a 2020. No período de 2018 a 2021, as importações aumentaram 5,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,7%. O valor mínimo foi registado em 2020, com 42 213 toneladas, após a maior queda de 9,7% em 2019.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021, t

Entre 2018 e 2021, praticamente todas as importações em volume de cartões, caixas e embalagens de papelão ondulado para Portugal estiveram associadas à Espanha, cuja quota atingiu 92,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de declínio, as importações portuguesas de cartões, caixas e embalagens de papelão ondulado aumentaram. Em 2021, Portugal importou aproximadamente 77 436 mil dólares americanos, marcando um avanço acentuado de 25,4% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 9,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,0%. O valor mínimo foi registado em 2020, com 61 736 mil dólares americanos, após a maior queda de 10,1% em 2019.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021, mil $ US

Ao longo de 2018 a 2021, a Espanha dominou a estrutura de parceiros nas importações em valor, com uma quota de 85,9% do total dos fluxos; os outros mercados tiveram quotas comparativamente modestas.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021