Mercado de borracha sintética na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado de borracha sintética na Alemanha entrou em fase de contração a partir de 2018, pressionado pela queda significativa na produção automotiva doméstica, que reduziu entre 1,5 e 2 milhões de veículos por ano. Essa redução, impulsionada por tensões globais e escassez de materiais, diminuiu diretamente a demanda da indústria de pneus e fornecedores automotivos, principal consumidora de borracha. O agravamento das condições econômicas no setor de borracha em 2019 contribuiu ainda mais para a queda nas receitas em todo o portfólio de produtos, levando o volume de mercado de 882 mil toneladas para 695 mil toneladas até 2020, mesmo com o país mantendo-se como um dos principais produtores globais.

Uma breve recuperação elevou o mercado para 745 mil toneladas em 2021, mas o repique foi de curta duração. Em 2022, o volume caiu novamente para 660 mil toneladas, à medida que a indústria, que fornece principalmente intermediários químicos para produtos como pneus, enfrentou instabilidade contínua em seus setores-chave a jusante. Nenhuma mudança regulatória específica foi documentada para conter essa tendência durante esse período.

A partir de 2023, a fraca demanda e os desafios econômicos tornaram-se pronunciados, com o volume de vendas de plásticos e borracha sintética na principal região produtora da Renânia do Norte-Vestfália caindo 11% e o valor de vendas nacional diminuindo cerca de 20%. Em 2024, o mercado continuou moldado pela demanda fraca, custos crescentes e competitividade em declínio, levando a uma nova queda no volume para 554 mil toneladas. A indústria respondeu com investimentos de 740 milhões de euros para garantir viabilidade futura e lançou um projeto para desenvolver matérias-primas de base biológica para borracha sintética. Simultaneamente, os preços da borracha subiram quase 50% devido a déficits de oferta e programas de investimento na China, mesmo com as exportações alemãs enfrentando pressão competitiva crescente.

Produção de borracha sintética na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de borracha sintética na Alemanha registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 1 099 milhões de dólares americanos, representando uma forte redução de 17,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 25,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 529 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento, de 3,8%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

A produção de borracha sintética na Alemanha caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 997 mil toneladas de borracha sintética no país, uma redução de 8,5% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 19,3%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 6,9%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de borracha sintética da Alemanha

Exportações em espécie, mil t

As exportações de borracha sintética da Alemanha caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações foram registradas em 767,9 mil toneladas, uma queda de 7,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 12,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Os dados de 2017 a 2020 indicam que as exportações de borracha sintética da Alemanha não se concentraram em poucos destinos-chave. Os Estados Unidos (8,7% das exportações em volume), a Bélgica (8,5%) e a China (8,0%) representaram juntos apenas 25,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de borracha sintética da Alemanha para o exterior caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha exportou 1 178 milhões de dólares americanos de borracha sintética, uma redução de 21,0% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 30,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,4%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 719 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento, de 1,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as exportações de borracha sintética da Alemanha em termos de valor não apresentaram alta concentração. Os Estados Unidos (11,0% das exportações em valor), a Bélgica (8,8%) e a China (8,1%) representaram juntos apenas 27,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de borracha sintética para a Alemanha

Importações em espécie, mil t

As importações de borracha sintética para a Alemanha caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha importou 466,2 mil toneladas de borracha sintética, uma queda significativa de 12,4% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 18,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as importações de borracha sintética para a Alemanha em volume foram amplamente distribuídas entre os países parceiros. A Rússia (12,3% das importações em volume), os Países Baixos (12,1%) e a França (11,1%) representaram juntos apenas 35,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de borracha sintética para a Alemanha caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha importou um total de 952 milhões de dólares americanos de borracha sintética, uma redução de 21,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 32,1%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 12,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as importações de borracha sintética para a Alemanha em termos de valor foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Os Estados Unidos (13,7% das importações em valor), a França (11,4%) e o Japão (10,9%) representaram juntos apenas 36,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020