Mercado de borracha sintética de látex na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado alemão de borracha sintética de látex registrou investimentos significativos da indústria na produção de elastômeros técnicos, principalmente para pneus automotivos. Apesar disso, o volume de mercado em termos físicos começou a cair gradualmente. A pandemia de COVID-19 em 2020 aumentou consideravelmente a demanda por polímeros de látex sintético para aplicações médicas, como luvas e máscaras, alterando os padrões de demanda no setor, embora as interrupções mais amplas na cadeia de suprimentos tenham contribuído para a contração geral do volume.

A partir de 2021, o foco da indústria mudou decisivamente para métodos de produção sustentáveis e o desenvolvimento de monômeros de base biológica para reduzir a pegada de carbono da borracha sintética. Combinado com a forte demanda da indústria automotiva, especialmente para veículos elétricos que requerem elastômeros especializados, esses fatores impulsionaram um aumento acentuado no valor monetário do mercado em 2021 e 2022, mesmo com o volume físico continuando a declinar. Grandes investimentos em P&D para novos tipos de borracha com propriedades aprimoradas apoiaram essa tendência em direção a produtos de maior valor.

A aplicação do Regulamento da UE sobre Desmatamento (EUDR) em meados de 2023, que não se aplica à borracha sintética, destacou o impulso regulatório pela sustentabilidade. A indústria continuou a avançar por meio da inovação, incluindo o lançamento em 2024 de um grande projeto de três anos da Fraunhofer para desenvolver novos tipos de borracha a partir de matérias-primas de base biológica para pneus. Simultaneamente, investimentos substanciais de private equity fluíram para joint ventures europeias para produção de borracha sintética técnica, especialmente para vedações de baterias de veículos elétricos, sinalizando uma mudança estratégica dentro de um mercado de volume em contração.

Produção de borracha sintética de látex na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de borracha sintética de látex na Alemanha registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 527,7 milhões de dólares americanos, representando uma redução significativa de 17,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 31,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,9%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

O volume de produção de borracha sintética de látex na Alemanha caiu pelo terceiro ano seguido. Em 2020, foram produzidas 636,8 mil toneladas, o que corresponde a uma queda moderada de 6,2% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 11,2%, com uma taxa anualizada de 3,9%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de borracha sintética de látex da Alemanha

Exportações em espécie, mil t

O volume de exportação de borracha sintética de látex da Alemanha diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 373,4 mil toneladas, uma redução de 6,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 10,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a distribuição por países das exportações em volume manteve-se dispersa. Bélgica (11,9% das exportações em volume), Itália (9,7%) e França (9,1%) representaram juntas apenas 30,7% do total, sem que nenhum parceiro se destacasse como claramente dominante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de borracha sintética de látex da Alemanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 358,8 milhões de dólares americanos, uma queda de 17,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 31,5%, com uma CAGR de 11,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 566,0 milhões de dólares. A maior queda ocorreu em 2019, com 23,3%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 8,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a estrutura por países das exportações em valor manteve-se altamente diversificada. Bélgica (12,0% das exportações em valor), China (10,3%) e Países Baixos (8,8%) representaram juntas apenas 31,1% do total, com uma longa cauda de mercados menores formando os restantes 68,9%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de borracha sintética de látex para a Alemanha

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as importações de borracha sintética de látex para a Alemanha totalizaram 43,1 mil toneladas, uma queda de 8,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 15,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,3%. A maior redução foi registrada em 2018, com 14,6%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com 9,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Países Baixos (39,6% das importações em volume), Espanha (19,7%) e França (10,8%) destacaram-se como os principais mercados de origem, representando juntos 70,1% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de borracha sintética de látex na Alemanha caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha importou aproximadamente 47,0 milhões de dólares americanos, uma redução de 17,1% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 27%, com uma CAGR de 10,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, os Países Baixos (31,3% das importações em valor), Espanha (16,7%) e França (13,9%) foram os principais fornecedores de borracha sintética de látex para a Alemanha, representando conjuntamente 61,9% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020