Mercado de azoto na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

A partir de 2018, o mercado de nitrogênio na Alemanha enfrentou crescente pressão regulatória após uma decisão do Tribunal de Justiça da UE contra o país por violar a Diretiva de Nitratos, que exigia medidas eficazes de redução. A publicação de dados sobre o excedente de nitrogênio estabeleceu bases para metas nacionais futuras. Em 2020, um projeto de Lei Nacional do Nitrogênio foi introduzido para coordenar ações federais e estaduais, mantendo a incerteza regulatória. Nesse período, o tamanho do mercado flutuou, com um leve declínio em 2019 para 342,0 milhões de dólares americanos e estabilização em 2020 em 344,7 milhões de dólares americanos.

De 2021 em diante, o mercado entrou em uma fase de crescimento substancial de valor. O pacote climático e energético da UE elevou os preços do CO₂, aumentando os custos para a produção de amônia e fertilizantes nitrogenados intensivos em energia, o que impulsionou os preços dos produtos. Em 2022, os preços rapidamente crescentes de gás e eletricidade sobrecarregaram ainda mais os fabricantes, levando a paradas de produção em algumas instalações, enquanto a venda de plantas de amônia e metanol pela BASF reduziu a capacidade de produção doméstica. Limites mais rigorosos da UE para emissões de amônia também adicionaram custos de conformidade. Em 2023, a BASF planejou encerrar a produção de glufosinato de amônio, restringindo ainda mais a oferta, e a adoção acelerada de sistemas geradores de nitrogênio no local por pequenas empresas começou a deslocar parte da demanda, embora o valor total do mercado tenha subido para 507,1 milhões de dólares americanos devido aos preços persistentemente altos.

Em 2024, o tamanho do mercado de nitrogênio contraiu 3,7% para 488,3 milhões de dólares americanos. Uma crise na indústria química resultou em mais fechamentos de plantas, incluindo reduções pela BASF e Evonik, limitando a disponibilidade de precursores químicos para a produção de nitrogênio. Os preços elevados de gás e eletricidade continuaram a aumentar os custos de produção. Simultaneamente, regulamentos da UE alteraram as regras do mercado de gases de efeito estufa, afetando os custos de energia, e o governo alemão estabeleceu uma meta de longo prazo para reduzir o excedente de nitrogênio para 70 kg N/ha por ano até 2030, sinalizando pressão regulatória contínua.

Produção de azoto na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de nitrogênio na Alemanha foi avaliada em 344,9 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 2,3% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 14,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,7%. O maior declínio foi registrado em 2019, com uma queda de 2,7%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 15,3%, ano em que a produção atingiu seu valor máximo de 346,7 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de azoto da Alemanha

Exportações em espécie, M m³

Os volumes de nitrogênio exportados da Alemanha aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 170,2 milhões de metros cúbicos, um aumento sólido de 10,6% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 84,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 22,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, M m³

De 2017 a 2020, os Países Baixos (48,6% das exportações em volume), a Áustria (18,2% das exportações em volume) e a Polônia (9,9% das exportações em volume) foram os principais mercados para as exportações em volume, representando juntos 76,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

As entregas de nitrogênio da Alemanha aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha exportou 17 073 mil dólares americanos de nitrogênio, uma melhoria sólida de 10,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 50,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 14,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, os Países Baixos (35,1% das exportações em valor), a Áustria (18,7% das exportações em valor) e a Suíça (10,9% das exportações em valor) foram consistentemente os principais destinos para as exportações em valor, representando juntos 64,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de azoto para a Alemanha

Importações em espécie, M m³

As importações de nitrogênio da Alemanha diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações ficaram em 164,9 milhões de metros cúbicos, uma redução de 19,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 19,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,0%. O maior aumento foi registrado em 2018, com 2,0%, ano em que as importações atingiram seu valor máximo de 209,1 milhões de metros cúbicos.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, M m³

De 2017 a 2020, a França (32,6% das importações em volume), a República Tcheca (29,9% das importações em volume) e a Áustria (14,2% das importações em volume) foram os principais destinos para as importações em volume, representando juntos 76,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Os embarques de nitrogênio para a Alemanha do exterior diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha importou um total de valor_do_ano_passado mil dólares americanos de nitrogênio, refletindo um declínio robusto de 16,2% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 16,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,0%. O maior aumento foi registrado em 2018, com 8,9%, ano em que as importações atingiram seu valor máximo de 22 098 mil dólares americanos.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, a República Tcheca (31,1% das importações em valor), a França (24,1% das importações em valor) e a Suíça (19,5% das importações em valor) absorveram juntas 74,8% do total das importações em valor de nitrogênio para a Alemanha, tornando-se as principais direções.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020