Mercado de aparelhos ortopédicos e para fraturas na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de aparelhos ortopédicos e de fratura cresceu de 1.130 milhões de dólares em 2018 para 1.695 milhões de dólares em 2021. Esse aumento foi impulsionado pelo envelhecimento da população e pelo crescimento no número de acidentes e casos de trauma, que elevaram a demanda por dispositivos. Um aumento de 26% nos procedimentos ortopédicos ambulatoriais entre 2018 e 2019 também contribuiu para o volume do mercado. Avanços tecnológicos, como impressão 3D e robótica, ganharam destaque, sustentando o crescimento mesmo com atrasos temporários em cirurgias eletivas durante a pandemia de COVID-19 em 2020.

Após atingir o pico em 2021, o valor de mercado caiu para 1.596 milhões de dólares em 2022 e 1.496 milhões de dólares em 2023, estabilizando-se em 1.490 milhões de dólares em 2024. Nesse período, mais de 100 novos dispositivos ortopédicos foram lançados nas categorias de reconstrução, coluna e trauma, e a adoção de implantes impressos em 3D e aparelhos com sensores inteligentes aumentou. Custos crescentes de materiais para implantes e conformidade regulatória contribuíram para a contração do mercado, enquanto fatores demográficos e um foco em soluções digitais centradas no paciente continuaram a influenciar o cenário.

O mercado permanece concentrado em grandes players como B. Braun Melsungen AG, Medtronic, Smith & Nephew, Stryker e Zimmer Biomet, com o comércio de suprimentos médicos como principal canal de distribuição. Parcerias para desenvolver próteses personalizadas e o crescimento de centros de atendimento ambulatorial melhoraram o acesso ao mercado, reforçando os fundamentos de demanda de longo prazo.

Produção de aparelhos ortopédicos e para fraturas na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, a produção de aparelhos ortopédicos e de fraturas na Alemanha registrou um declínio. Em 2019, a produção atingiu seu valor máximo de 1 147 milhões de dólares americanos. No entanto, em 2020, o valor da produção caiu para 1 132 milhões de dólares americanos, representando uma redução de 1,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 17%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,4%. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 11,3%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de aparelhos ortopédicos e para fraturas da Alemanha

Exportações em espécie, t

O volume de exportações de aparelhos ortopédicos e de fraturas da Alemanha caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, as exportações atingiram seu pico de 7 049 toneladas, com um aumento significativo de 18,5% naquele ano. No entanto, em 2019, houve uma queda acentuada de 46,9%, seguida por uma nova redução em 2020, quando as exportações totalizaram 3 466 toneladas, uma diminuição de 7,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 41,7%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 16,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de aparelhos ortopédicos e de fraturas da Alemanha não apresentaram alta concentração. França (16,8% das exportações em volume), Reino Unido (13,9% das exportações em volume) e Áustria (8,9% das exportações em volume) representaram juntas apenas 39,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As remessas de aparelhos ortopédicos e de fraturas da Alemanha para o exterior diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, as exportações em valor atingiram seu máximo de 1 143 milhões de dólares americanos, com um aumento expressivo de 24,0% naquele ano. Em 2020, as exportações caíram para 838 milhões de dólares americanos, uma redução de 20,3% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações em valor diminuíram 9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, as exportações em valor foram distribuídas por um amplo conjunto de países parceiros. Estados Unidos (14,3% das exportações em valor), Espanha (9,9% das exportações em valor) e Países Baixos (9,1% das exportações em valor) representaram juntos apenas 33,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de aparelhos ortopédicos e para fraturas para a Alemanha

Importações em espécie, t

O volume de importações de aparelhos ortopédicos e de fraturas na Alemanha caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 9 351 toneladas, indicando uma redução moderada de 8,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações em volume diminuíram 12,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, China (63,1% das importações em volume), Vietnã (6,8% das importações em volume) e México (4,3% das importações em volume) foram os principais mercados para as importações em volume, representando juntos 74,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, o valor das importações de aparelhos ortopédicos e de fraturas na Alemanha registrou um declínio. Em 2019, as importações atingiram seu valor máximo de 1 275 milhões de dólares americanos, com um aumento significativo de 21,1% em 2018. Em 2020, as importações caíram para 1 229 milhões de dólares americanos, marcando uma redução de 3,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações em valor aumentaram 24,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, México (39,9% das importações em valor), Estados Unidos (23,7% das importações em valor) e Suíça (16,0% das importações em valor) foram os principais destinos na distribuição geográfica das importações em valor de aparelhos ortopédicos e de fraturas para a Alemanha, com uma participação combinada de 79,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020