Mercado de aparelhos de radar na Espanha

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado espanhol de aparelhos de radar registrou um fortalecimento da produção nacional e das capacidades de exportação. Em 2019, a Indra garantiu um grande contrato de 150 milhões de euros para fabricar a antena digital do radar AESA para as fragatas F‑110, ampliando a oferta doméstica de radares navais. A inauguração da maior fábrica de radares da Espanha em 2020, com 7 000 m² e cerca de 200 especialistas, aumentou a capacidade produtiva. Paralelamente, a conquista pela Indra de todas as licitações de radares 3D da NATO desde 2005 consolidou sua posição nas exportações, refletida no valor das exportações, que subiu para 102,6 milhões de dólares em 2020.

O sucesso da implantação e o marco operacional de 100 dias da primeira unidade de radar Lanza 3D‑LRR da Força Aérea em 2021 demonstraram a prontidão da tecnologia nacional, coincidindo com um pico de produção de 248,9 milhões de dólares naquele ano. Em 2022, mudanças regulatórias da DGT espanhola — que apertaram as tolerâncias de velocidade para radares fixos e aumentaram as penalidades pelo uso de detectores de radar — estimularam a demanda por equipamentos de fiscalização de velocidade. Isso ajudou a manter níveis elevados de importação em 128,5 milhões de dólares, embora o tamanho total do mercado tenha diminuído para 214,5 milhões de dólares após o aumento do ano anterior.

De 2023 a 2024, o impulso regulatório continuou a moldar o mercado. A DGT implantou 106 novos radares de velocidade e expandiu sua rede de radares fixos e por trechos, aumentando a densidade da fiscalização. O mandato confirmado para sensores de radar em veículos novos a partir de julho de 2024 antecipou uma maior demanda por componentes de radar automotivo. Em 2024, uma nova portaria ministerial reduziu ainda mais as tolerâncias de velocidade e planejou a instalação de 88 radares por trecho e 160 unidades fixas ao longo de três anos, enquanto o plano da DGT de adicionar 454 radares (um aumento de 15 %) ampliou o investimento público, coincidindo com as importações subindo para 148,8 milhões de dólares.

Produção de aparelhos de radar na Espanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Dinâmica anual da produção na Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de aparelhos de radar da Espanha

Exportações em espécie, t

O mercado apresentou um comportamento volátil durante esses anos. O valor mínimo foi registrado em 2018 — 192,3 t. Entre o máximo em 2017 e o mínimo em 2018, houve uma variação de 2,2 vezes. Em 2020, o volume de aparelhos de radar exportados da Espanha totalizou 326,2 t, refletindo uma redução de 5,1% em comparação com 2019. A maior queda foi registrada em 2018 — 55,4%. O maior aumento ocorreu em 2019 — 78,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de compradores de aparelhos de radar da Espanha foi amplo: Omã (20,4% das exportações em volume), Azerbaijão (10,1% das exportações em volume) e Nigéria (5,9% das exportações em volume) contribuíram juntos com apenas 36,4% do total das exportações em volume, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As remessas de aparelhos de radar da Espanha para o exterior aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Espanha exportou 102,6 milhões de dólares americanos em aparelhos de radar, mostrando um aumento gradual de 9,9% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018 — 76,3 milhões de dólares americanos. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 13,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,7%. A maior queda foi registrada em 2018 — 35,7%. O maior aumento ocorreu em 2019 — 22,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, Omã (14,1% das exportações em valor), Azerbaijão (9,1% das exportações em valor) e Paquistão (8,2% das exportações em valor) foram compradores importantes de aparelhos de radar da Espanha, mas sua participação combinada atingiu apenas 31,4% do total das exportações em valor, com os 68,6% restantes distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020

Importações de aparelhos de radar para a Espanha

Importações em espécie, t

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período analisado. O valor máximo foi registrado em 2019 — 563,4 t. De um alto em 2019 para um baixo em 2017, as importações variaram por um fator de 4,9. Em 2020, as remessas transfronteiriças de aparelhos de radar para a Espanha atingiram 204,1 t, marcando uma queda dramática de 63,8% em relação ao ano anterior. O maior aumento foi registrado em 2019 — 124,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020, t

Ao longo de 2017 a 2020, Alemanha (53,0% das importações em volume), Hungria (9,2% das importações em volume) e Reino Unido (8,9% das importações em volume) formaram o grupo-chave de parceiros para as importações em volume de aparelhos de radar para a Espanha, representando conjuntamente 71,0% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, a Espanha importou 71,0 milhões de dólares americanos em aparelhos de radar, o que é 20,4% menor em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018 — 60,8 milhões de dólares americanos. O valor máximo foi registrado em 2019 — 89,3 milhões de dólares americanos. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 13,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,7%. A maior queda foi registrada em 2018 — 26,0%. O maior aumento ocorreu em 2019 — 46,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Alemanha (40,7% das importações em valor), França (14,4% das importações em valor) e Israel (12,1% das importações em valor) foram os principais fornecedores de aparelhos de radar para a Espanha, juntos representando 67,1% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020