Mercado de alumínio em bruto na Itália

Observações de relatórios anteriores

O mercado de alumínio não trabalhado na Itália apresentou forte volatilidade entre 2018 e 2023, com o volume caindo de 2,1 milhões de t para 1,6 milhão de t. Essa trajetória foi influenciada por mudanças nas políticas comerciais, custos energéticos elevados e novas regulamentações ambientais. De 2018 a 2020, a redução gradual dos direitos de importação sobre alumínio não trabalhado foi contrabalançada por pressões comerciais internacionais, como as tarifas dos EUA sobre alumínio russo e chinês, que aumentaram os custos de abastecimento para empresas italianas, contribuindo para menores importações e uma contração do volume de mercado.

Em 2021, houve uma recuperação temporária, com um aumento de 60% nas importações de alumínio primário da China nos primeiros onze meses, elevando o tamanho do mercado novamente acima de 2 milhões de t, apesar de gargalos logísticos e na cadeia de suprimentos. A partir de 2022, porém, a introdução do Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras (CBAM) para alumínio e o aumento da carga tarifária da UE de 4% para 6% elevaram os custos de importação. Ao mesmo tempo, os custos energéticos persistentemente altos—que chegam a representar até 80% das despesas de produção—aceleraram o fechamento de fundições de alumínio primário na Europa, aumentando a dependência de importações da Itália e contribuindo para a contração do mercado para 1,6 milhão de t em 2023.

Novas regras de rotulagem ambiental para embalagens, que entraram em vigor em janeiro de 2023 sob o Decreto Legislativo 116/2020, adicionaram complexidade regulatória para usuários de alumínio a jusante. O forte desempenho de reciclagem da Itália, com uma taxa de 91,6% para latas de bebidas em 2022, apoiou a oferta de alumínio secundário, mas não conseguiu compensar os declínios na produção primária e nos volumes de importação impulsionados por esses fatores estruturais de custo e regulamentação.

Produção de alumínio em bruto na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de alumínio não trabalhado na Itália foi avaliada em 1 796 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 10,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,5%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 621 milhões de dólares americanos, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 2 031 milhões de dólares americanos. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 20,2%.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Após dois anos de declínio, o volume de produção de alumínio não trabalhado na Itália aumentou. Em 2020, foram produzidas 1 221 mil toneladas de alumínio não trabalhado no país, o que representa um crescimento de 6,6% em comparação com o ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 145 mil toneladas, e a maior queda ocorreu nesse mesmo ano, com uma redução de 4,4%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de alumínio em bruto da Itália

Exportações em espécie, mil t

As exportações italianas de alumínio não trabalhado aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 423 mil toneladas, marcando um ganho moderado de 5,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 10,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o alumínio não trabalhado da Itália foi comercializado com muitos países, e mesmo os maiores destinos — Alemanha, Eslovênia e Áustria — juntos representaram apenas 49,4% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações italianas de alumínio não trabalhado em valor diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 732 milhões de dólares americanos, o que é 2,5% menor em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 12,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 911 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 17,6%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, com um crescimento de 9,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as exportações em valor de alumínio não trabalhado da Itália foram distribuídas por muitos países, com a Alemanha (26,1% das exportações em valor), Eslovênia (12,2% das exportações em valor) e Áustria (11,2% das exportações em valor) representando juntas apenas 49,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de alumínio em bruto para a Itália

Importações em espécie, mil t

Os volumes de importação de alumínio não trabalhado na Itália diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 1 065 mil toneladas, o que é 16,3% menos em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 18,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,7%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 347 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu nesse mesmo ano, com um crescimento de 2,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, mil t

A estrutura das importações em volume de 2017 a 2020 pode ser descrita como diversificada, uma vez que Moçambique (14,2% das importações em volume), Rússia (13,5% das importações em volume) e Grécia (8,6% das importações em volume) juntos representaram apenas 36,3% do total dos fluxos, sem que nenhum país ocupasse uma posição claramente dominante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importação de alumínio não trabalhado na Itália em valor diminuiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 1 974 milhões de dólares americanos, representando uma queda substancial de 22,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 28,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 3 122 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu nesse mesmo ano, com um crescimento de 13,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, as importações em valor foram distribuídas por um amplo conjunto de países parceiros, com Moçambique (13,5% das importações em valor), Rússia (12,9% das importações em valor) e Grécia (9,3% das importações em valor) representando juntos apenas 35,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020