Mercado de adubos NPK na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de fertilizantes NPK iniciou o período sob a influência da nova Portaria de Fertilizantes (Düngeverordnung), introduzida em 2018, que restringiu o uso de fertilizantes nitrogenados e fosfatados, reduzindo assim a demanda por misturas NPK. Essa mudança regulatória contribuiu para um declínio no volume de mercado, que ficou em 467,3 mil toneladas em 2019. Em 2020, embora os preços dos fertilizantes estivessem mais baixos, condições climáticas adversas, como chuva e vento, dificultaram a aplicação, levando a uma nova queda no volume de mercado para 411,0 mil toneladas.

Uma virada acentuada ocorreu em 2021, quando os preços dos fertilizantes dispararam globalmente devido ao aumento dos custos de energia e à alta demanda, tornando os fertilizantes NPK mais caros e escassos. Esse choque de preços fez com que os agricultores reduzissem as compras, cortando o volume de mercado para 322,9 mil toneladas, embora o valor de mercado tenha subido para 188,8 milhões de dólares americanos. A situação se intensificou em 2022 após a invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções subsequentes, que interromperam o fornecimento de fertilizantes nitrogenados e potássicos russos, elevando ainda mais os preços e aumentando a volatilidade. Os agricultores responderam reduzindo ainda mais as taxas de aplicação, o que empurrou o volume de mercado para baixo, para 283,9 mil toneladas, enquanto o valor de mercado disparou para 246,0 milhões de dólares americanos devido aos preços elevados.

Em 2024, o mercado se estabilizou com condições calmas e preços estáveis, embora o volume continuasse a contrair, atingindo 244,6 mil toneladas. Durante esse período, surgiu um segmento crescente de fertilizantes NPK revestidos com polímero, ligado ao aumento da demanda por agricultura de precisão, embora obstáculos regulatórios possam atrasar o lançamento de novos produtos nesse nicho.

Produção de adubos NPK na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de fertilizantes NPK na Alemanha foi avaliada em 199,7 milhões de dólares americanos, registrando uma queda de 2,8% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2020, foram produzidas 296,4 mil toneladas de fertilizantes NPK na Alemanha, o que representa uma redução de 8,9% em comparação com o ano anterior.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de adubos NPK da Alemanha

Exportações em espécie, mil t

As exportações de fertilizantes NPK da Alemanha caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 250,3 mil toneladas, com uma leve contração de 2,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 11,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de compradores de fertilizantes NPK da Alemanha foi amplo: Bélgica (19,4% das exportações em volume), China (11,1% das exportações em volume) e Itália (8,3% das exportações em volume) contribuíram juntas com apenas 38,8% do total das exportações em volume, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de fertilizantes NPK da Alemanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha exportou 153,2 milhões de dólares americanos em fertilizantes NPK, com uma queda modesta de 4,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 5,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,7%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 169,9 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com 5,9%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 5,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a distribuição por país das exportações em valor permaneceu dispersa: Bélgica (17,6% das exportações em valor), China (9,6% das exportações em valor) e Itália (8,3% das exportações em valor) representaram juntas apenas 35,5% do total dos fluxos, sem que nenhum parceiro se destacasse como claramente dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de adubos NPK para a Alemanha

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de fertilizantes NPK da Alemanha atingiu 364,8 mil toneladas, representando uma redução moderada de 8,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 26,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 357,4 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com 27,9%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com 11,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo do período de 2017 a 2020, a Bélgica (34,4% das importações em volume), os Países Baixos (16,1% das importações em volume) e a Áustria (14,9% das importações em volume) desempenharam papéis de liderança nas importações de fertilizantes NPK para a Alemanha, representando juntas 65,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, as importações de fertilizantes NPK da Alemanha totalizaram 135,2 milhões de dólares americanos, refletindo uma queda substancial de 11,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 20,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,3%. A maior queda ocorreu em 2018, com 19,7%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com 11,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo do período de 2017 a 2020, a Bélgica (33,1% das importações em valor), os Países Baixos (20,4% das importações em valor) e a Áustria (13,4% das importações em valor) continuaram sendo as principais origens para as importações em valor, representando juntas 66,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020