Mercado de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados de aço inoxidável na Itália

Observações de relatórios anteriores

O mercado italiano de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados registrou um crescimento expressivo em volume, passando de 93 mil toneladas em 2018 para 148 mil toneladas em 2019, seguido por uma contração para 126 mil toneladas em 2020. Esse aumento foi acompanhado por uma forte alta nas importações, que atingiram 76 mil toneladas em 2019, refletindo uma mudança estrutural em que a Itália passou de exportadora líquida para importadora líquida de aço inoxidável, especialmente lingotes e produtos semiacabados.

Após 2020, os fluxos comerciais apresentaram volatilidade considerável. As importações atingiram o pico de 115 mil toneladas em 2021, caíram para 75 mil toneladas em 2022 e despencaram para apenas 15 mil toneladas em 2023, antes de se recuperarem para 97 mil toneladas em 2024. As exportações cresceram de forma constante, de 18 mil toneladas em 2020 para 44 mil toneladas em 2024. Nesse período, os principais players do setor consolidaram suas posições. Em 2022, a Cogne Acciai Speciali reportou resultados financeiros robustos, com receitas próximas a um bilhão de euros, enquanto a produtora de nicho Euroacciai também mostrou crescimento, sinalizando fortalecimento do setor. No entanto, em 2023, o mercado demonstrou fraqueza, pressionado pela intensa concorrência internacional, especialmente da China, o que contribuiu para um saldo comercial negativo com países não pertencentes à UE e uma queda nas exportações de produtos planos.

As condições de mercado começaram a se recuperar em 2024, superando a fase de desestocagem do ano anterior em um ambiente de demanda flutuante. A Euroacciai obteve a certificação ISO 9001 em novembro de 2024, aprimorando seus padrões de qualidade, e o Grupo Danieli continuou a operar sua significativa capacidade produtiva enquanto desenvolvia novos projetos de pesquisa. A rede de distribuição mostrou-se resiliente, apoiada por 28 centros de serviço ativos para PMEs nacionais, embora a supercapacidade global e a liderança chinesa no setor siderúrgico continuassem a influenciar os preços e a dinâmica de produção na Itália.

Produção de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados de aço inoxidável na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados na Itália foi avaliada em 187,0 milhões de dólares americanos, representando uma queda de 21,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 48,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 19,8%. A maior queda foi registrada em 2018, com 34,4%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, de 0,4%.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2020, foram produzidas 78,2 mil toneladas de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados na Itália, refletindo um declínio substancial de 23,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 48,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 20,1%. A maior queda foi registrada em 2018, com 37,1%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, de 5,7%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados de aço inoxidável da Itália

Exportações em espécie, t

Em 2020, o volume de exportações de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados da Itália totalizou 17 883 toneladas, marcando um declínio dramático de 40,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 55,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 23,9%. O maior aumento foi registrado em 2019, de 8,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos (47,2% das exportações em volume), Alemanha (16,8% das exportações em volume) e França (8,8% das exportações em volume) foram os principais destinos das exportações em volume, representando conjuntamente 72,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques transfronteiriços de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados da Itália diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a Itália exportou 71,4 milhões de dólares americanos de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados, mostrando uma queda acentuada de 28,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 41,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 16,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, os Estados Unidos (33,9% das exportações em termos de valor), Alemanha (21,6% das exportações em termos de valor) e França (10,3% das exportações em termos de valor) destacaram-se como os principais mercados para exportações em termos de valor, representando juntos 65,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados de aço inoxidável para a Itália

Importações em espécie, t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. Em 2017, foi registrado o valor mínimo, enquanto em 2019 atingiu o máximo, com uma variação de 3,1 vezes entre esses anos. Em 2020, as importações de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados da Itália alcançaram 65 583 toneladas, refletindo um declínio significativo de 13,9% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 76 142 toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 212,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, t

Ao longo de 2017 a 2020, os três maiores mercados — Indonésia, Suécia e Espanha — permaneceram no centro das importações em volume, representando juntos 78,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. Em 2017, foi registrado o ponto mais baixo, enquanto em 2019 atingiu o máximo, com uma diferença de 2,3 vezes entre esses anos. Em 2020, os embarques de aço inoxidável em formas primárias e produtos semiacabados da Itália do exterior totalizaram 136,8 milhões de dólares americanos, mostrando um declínio sólido de 16,7% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 164,2 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 110,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Indonésia (36,9% das importações em termos de valor), Suécia (22,6% das importações em termos de valor) e Espanha (14,5% das importações em termos de valor) formaram o grupo central de mercados para importações em termos de valor, representando juntos 74,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020