Polo biofarmacêutico sul-coreano de Songdo importa 95% dos insumos
Songdo tem capacidade biofarmacêutica de nível mundial, mas importa 95% das matérias-primas e materiais auxiliares usados na produção. A GlobalData avalia que essa dependência representa uma vulnerabilidade estratégica diante do rápido crescimento do mercado global de insumos para bioprocessamento.
Escala de produção encobre dependência externa
O polo de biotecnologia de Songdo, na Coreia do Sul, desenvolveu capacidade de produção biofarmacêutica de nível mundial, mas 95% das matérias-primas e dos materiais auxiliares utilizados pelos fabricantes são importados. Segundo uma análise de mercado divulgada pelo Kyeonggi Ilbo, esse desequilíbrio deixa um dos maiores centros produtivos do setor fortemente exposto a fornecedores estrangeiros.
A associação setorial KoreaBIO informou que a unidade sul-coreana da GlobalData apresentou recentemente suas perspectivas para o mercado de matérias-primas de bioprocessamento a empresas nacionais de materiais, componentes e equipamentos. A GlobalData classificou a capacidade biofarmacêutica de Songdo entre as maiores do mundo, enquanto seu grau de autossuficiência em insumos está entre os mais baixos.
Mercado global deve mais que dobrar
A GlobalData prevê que o mercado mundial de matérias-primas e materiais auxiliares biofarmacêuticos crescerá de US$ 38,5 bilhões em 2025 para US$ 85,7 bilhões em 2031, com taxa composta anual de 14,3%. A expansão das instalações de bioprodução nos Estados Unidos, a Biosecure Act, a difusão de modalidades terapêuticas de nova geração e os aumentos de capacidade das grandes organizações de desenvolvimento e fabricação por contrato, ou CDMOs, foram apontados como os principais motores.
A demanda sul-coreana está concentrada em poucos fabricantes de grande porte. As vendas nacionais combinadas de Thermo Fisher, Cytiva-Danaher, Merck e Sartorius, os quatro principais fornecedores globais identificados no estudo, somam 1,63 trilhão de wones. Cerca de 80% desse valor vem da Samsung Biologics, demonstrando tanto a escala de suas compras quanto a concentração do mercado local.
Os fornecedores estrangeiros também estão ampliando sua presença física na Coreia do Sul. A alemã Merck investe cerca de 470 bilhões de wones em um centro de bioprocessamento em Daejeon, enquanto Cytiva e Sartorius avançam com aumentos de produção em Songdo. Instalações industriais e logísticas próximas dos principais clientes podem elevar a segurança do abastecimento. A expansão, porém, também pode ampliar a diferença de preços e escala produtiva entre os grupos multinacionais e as pequenas e médias empresas sul-coreanas.
Certificação e testes são essenciais para a produção local
A GlobalData classificou os insumos biofarmacêuticos como ativos estratégicos que determinam custo, qualidade e segurança de abastecimento, além de proporcionarem receita recorrente e estável aos fornecedores. Para os fabricantes, a dependência de importações cria exposição não apenas a interrupções na logística internacional, mas também às decisões comerciais e aos planos de capacidade de um grupo limitado de fornecedores globais.
Para aumentar a autossuficiência, a GlobalData propôs usar Songdo como base industrial de um programa gradual de localização. As recomendações incluem criar um sistema de certificação de matérias-primas e materiais auxiliares sob a lei especial para CDMOs do Ministério de Segurança de Alimentos e Medicamentos, estabelecer estruturas de teste em grandes empresas e ligar o desenvolvimento dos fornecedores locais à entrada em mercados externos. O desafio é qualificar materiais sul-coreanos sem comprometer a consistência e a conformidade regulatória exigidas na produção biofarmacêutica.
