Restrições de trânsito enfraquecem grãos do Cazaquistão perante oferta russa

Grãos russos conquistam vantagem de preço

Com o Cazaquistão concluindo a colheita de 2026, vender a produção a preços viáveis tornou-se a principal tarefa de agricultores e tradings. Erbol Yeleulov, diretor-geral da trading internacional de grãos Fergus, disse ao ElDala.kz que produtos agrícolas russos estão avançando nos mercados da Ásia Central devido às dificuldades para exportar pelos portos do mar Negro.

O Cazaquistão deve manter presença no Uzbequistão, Tadjiquistão e Afeganistão, mas o trigo russo consegue competir por meio de preços menores. Segundo Yeleulov, ele frequentemente apresenta qualidade de panificação inferior à do grão cazaque, inclusive problemas no índice de deformação do glúten. Ainda assim, os moinhos podem misturá-lo com trigo cazaque, usado como melhorador, para produzir farinha com características aceitáveis.

A Rússia também se beneficia de maior produtividade associada a chuvas mais favoráveis e da variação cambial. O tenge valorizou-se 20%, passando de cerca de 540 tenges por $1 um ano antes para 440 tenges por $1 no início de outubro. No mesmo período, o rublo desvalorizou-se de 75 para 85 rublos por $1. Yeleulov afirmou que esses fatores permitem ao trigo russo chegar ao Uzbequistão $20 por tonelada mais barato que o produto cazaque, mesmo após o custo do transporte.

Mercados do Irã e da Europa ficam sob pressão

O Cazaquistão também perde espaço no mercado do mar Cáspio. Nesta altura da temporada, sua cevada normalmente já estaria sendo enviada ao Irã, mas atualmente não há embarques, segundo Yeleulov. Os portos russos de Astracã e Makhachkala, além dos portos fluviais de Samara, Saratov, Togliatti e Kazan, estão carregando cevada e volumes menores de trigo para o Irã. Embarques de milho devem começar em breve.

O acesso a destinos mais distantes é ainda mais difícil. Neste ano, os grãos cazaques não conseguem chegar ao mercado mundial pelos portos russos do mar Negro, enquanto os portos da Geórgia são caros e têm capacidade limitada. As rotas do Báltico também enfrentam restrições porque o trânsito ferroviário pela Rússia está efetivamente fechado, com os operadores russos priorizando a própria colheita. Os planos de exportadores cazaques para transportar cargas através da Rússia até portos da Estônia em outubro foram rejeitados por falta de capacidade.

A restrição ameaça possíveis vendas de trigo cazaque de alto teor proteico para a Europa. Também afeta o trigo duro: a Itália importa 500 mil toneladas por mês, mas Yeleulov alertou que Canadá, Turquia e outros fornecedores podem ocupar o espaço disponível ao Cazaquistão se o trânsito russo continuar fechado.

China oferece demanda, mas infraestrutura impõe o limite

A China continua sendo um mercado premium relativamente estável, no qual o Cazaquistão possui vantagem logística. A cevada cazaque segue em contêineres e vagões graneleiros, enquanto as entregas de farinha para ração continuam crescendo. Os embarques anuais começaram em 1 milhão de toneladas e chegaram a 3,5-4 milhões de toneladas, nível que Yeleulov ainda considera inferior ao potencial do mercado. A capacidade da infraestrutura de transporte é a principal restrição.

Os exportadores esperam medidas do governo sobre subsídios ao transporte e restituições do imposto sobre valor agregado. Os subsídios introduzidos há dois anos ajudaram o Cazaquistão a alcançar Argélia, Tunísia, Marrocos e Mauritânia, mas o Estado acumulou dívidas consideráveis com tradings por embarques já realizados. O setor quer o pagamento dos atrasados e um mecanismo previsível. Mudanças no procedimento do IVA no início de 2026 também levaram muitos exportadores a deixar de pedir restituições, embora o setor espere uma revisão em 2027. Segundo Yeleulov, a solução desses problemas poderia elevar os preços domésticos do trigo dos atuais 80 mil-90 mil tenges por tonelada para 100 mil, 110 mil ou até 120 mil tenges.