Base de processamento de laticínios da Polônia cai de 336 para 121 operadores

Três décadas de consolidação

O número de empresas e cooperativas polonesas que processam ou coletam leite caiu quase dois terços em três décadas. Em 1995, havia 336 operadores desse tipo, segundo dados citados por Agnieszka Maliszewska, presidente da Câmara Polonesa do Leite. O total recuou para 265 em 2004, 148 em 2020 e 121 no ano passado.

O Dlahandlu.pl informa que mais de 200 operadores deixaram o mercado nesse período. A redução não representa apenas falências. Muitas unidades menores foram incorporadas por organizações maiores ou se fundiram com outras cooperativas à medida que a concorrência aumentou e os processadores buscaram mais eficiência produtiva.

A fase anterior da consolidação foi liderada principalmente por grandes grupos de laticínios, como Mlekpol, Mlekovita e a empresa privada Polmlek. As transações frequentemente envolviam cooperativas financeiramente frágeis, enquanto os compradores buscavam crescimento e diversificação regional. Hoje, os negócios são mais seletivos e passam por análises financeiras detalhadas. No caso das cooperativas, geralmente são fusões realizadas conforme a legislação cooperativista, e não aquisições convencionais.

Empresas saudáveis atraem mais interesse

Os produtores rurais, proprietários das cooperativas, decidem sobre as fusões por meio dos conselhos de supervisão e das assembleias gerais. Isso torna o processo mais complexo do que em empresas privadas. Maliszewska afirmou que a união entre negócios financeiramente saudáveis é agora preferível à tentativa de salvar cooperativas muito endividadas. Entre os 121 operadores restantes, ela estima que cerca de 20 a 30 cooperativas tenham boas perspectivas, embora apenas algumas estejam consolidando entidades menores.

Os pequenos processadores não estão necessariamente destinados a desaparecer. Alguns competem com queijos regionais, produtos premium e orgânicos, alimentos funcionais e cosméticos à base de leite, em vez de depender da escala. A cooperativa de laticínios de Kosów Lacki cresceu rapidamente nos últimos dez anos. A cooperativa distrital de Rawicz recuperou sua posição com produtos lácteos inovadores, inclusive cosméticos.

O cenário é mais difícil para operadores sem produtos diferenciados. Os custos de produção e do leite cru estão subindo, enquanto os produtores esperam preços melhores por suas entregas. Uma cooperativa que perde competitividade pode ficar sem fornecedores de leite e, consequentemente, sem a base de sua operação. Queijos maturados e produtos regionais, orgânicos ou funcionais podem afastar as pequenas indústrias da concorrência direta por preço com os maiores processadores.

Custos e exportações ampliam a pressão

Algumas cooperativas podem buscar parceiros, abandonar o processamento ou limitar sua atuação à coleta de leite dos associados, vendendo a matéria-prima para grandes fábricas especializadas. Esse modelo já funciona em vários países da Europa Ocidental. Ele reduz a necessidade de investimento e mantém um canal estável para o leite dos produtores. As negociações de fusão precisam começar cedo, pois empresas muito endividadas são menos atraentes para possíveis parceiros.

Os processadores poloneses também enfrentam custos maiores de energia, mão de obra, combustível, embalagens e matérias-primas, mudanças nas regras da União Europeia e forte pressão de preços das redes varejistas. O setor trabalha com margens muito baixas, de modo que qualquer aumento de custo afeta diretamente a rentabilidade. A responsabilidade estendida do produtor, se mantida no formato atual, elevará os gastos com embalagens, segundo Maliszewska.

Mais de 30% da produção nacional de laticínios é exportada. Os preços e a demanda globais afetam, portanto, diretamente os resultados dos processadores. A continuidade das cooperativas restantes dependerá do controle de custos, do acesso estável a fornecedores de leite e de uma operação eficiente ou de um portfólio especializado capaz de gerar margens melhores.