Investimento em IA transfere procura por routers de topo para centros de dados

Expansão da capacidade de IA eleva a previsão

O investimento global em infraestrutura de inteligência artificial está a transformar o mercado de routers de topo e switches de agregação. A procura depende cada vez menos das redes tradicionais de telecomunicações e desloca-se para as ligações de alta capacidade exigidas por centros de dados, plataformas cloud e clusters de computação de IA.

A Dell’Oro Group prevê que o mercado alcance 19 mil milhões de dólares em 2030, segundo a Cretalive. A empresa de análise elevou a sua previsão para cinco anos porque os operadores de infraestrutura computacional procuram maior capacidade de rede, ligações mais robustas aos serviços cloud e mais conexões entre grandes centros de dados.

A revisão indica que a conectividade dos centros de dados terá influência crescente sobre a procura por routers nos próximos cinco anos, enquanto o investimento em infraestrutura convencional de telecomunicações perderá importância relativa. A mudança altera a composição dos clientes dos fabricantes e direciona o desenvolvimento de produtos para os requisitos das cargas de trabalho de cloud e IA.

Tráfego beneficia equipamentos de núcleo e de periferia

A maior revisão da previsão abrange os routers de núcleo. Estes sistemas são uma parte crítica da infraestrutura de interligação de centros de dados, ou DCI, que transporta tráfego entre grandes instalações dedicadas a aplicações de IA. A distribuição da capacidade computacional por vários locais aumenta a necessidade de transferir grandes volumes de dados com rapidez e fiabilidade.

A Dell’Oro também elevou as expectativas para os routers de periferia. A maior utilização de aplicações de IA aumenta as exigências de transferência de dados e o acesso dos utilizadores à infraestrutura computacional. A procura vai além das redes internas de cada centro de dados e chega aos pontos de ligação entre utilizadores, serviços cloud e recursos computacionais distribuídos.

Os fornecedores de cloud deverão ser a principal fonte de crescimento. As suas despesas com routers de topo deverão aumentar a uma taxa de crescimento anual composta de 16% até 2030. A América do Norte lidera a expansão por concentrar os maiores hyperscalers e a esmagadora maioria dos novos projetos de centros de dados, embora a Dell’Oro preveja crescimento da procura ligada à IA em quase todas as regiões.

Telecomunicações abrandam antes de um possível ciclo 6G

As perspetivas são mais fracas para os equipamentos ligados à expansão das redes móveis. As receitas de routers de periferia e switches de agregação utilizados no transporte móvel deverão permanecer praticamente estáveis nos próximos quatro anos, enquanto a implantação do 5G entra numa fase madura. Perde assim força um motor que marcou o investimento em redes durante a década anterior.

A Dell’Oro espera que o cenário mude perto do final da década, quando deverão começar os investimentos em redes 6G. Os fornecedores de comunicações terão então de realizar novas atualizações de rede e instalar novos equipamentos de rádio para oferecer velocidades superiores e serviços digitais mais avançados. Até ao desenvolvimento desse ciclo, a construção de centros de dados e a infraestrutura de IA determinarão uma parcela maior da procura por routers de topo.

Para os fabricantes de equipamentos de rede, esta mudança aumenta a importância comercial dos hyperscalers, fornecedores de cloud e operadores de centros de dados. A concorrência dependerá cada vez mais da capacidade de encaminhamento no núcleo, das soluções DCI e da capacidade de processar o rápido crescimento do tráfego de IA. As operadoras de telecomunicações continuarão a ser clientes importantes, mas o seu ciclo de compras no curto prazo dificilmente acompanhará o ritmo do investimento em infraestrutura cloud.