Marché du PVC sous formes primaires au Portugal

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de PVC au Portugal a fluctué entre 249,6 mille tonnes et 267,3 mille tonnes, avec un pic en 2020. Dans le même temps, le volume du marché a diminué, passant de 131,5 mille tonnes en 2018 à 120,4 mille tonnes en 2020, tandis que les importations ont baissé. La demande de base du PVC est restée stable, soutenue par ses applications traditionnelles dans les secteurs de la construction, de l'électricité et de la médecine, grâce à sa durabilité et sa polyvalence.

À partir de novembre 2021, une interdiction des produits plastiques à usage unique, alignée sur la directive européenne 2019/904, a réduit la demande de PVC pour les articles jetables. Ces restrictions ont été renforcées en 2022 avec de nouvelles règles ciblant les plastiques à usage unique dans la restauration et la vente au détail. Malgré cette pression à la baisse, le volume du marché du PVC a rebondi à 132,0 mille tonnes en 2023. Cette croissance a été tirée par le segment des disques vinyle, où de nouvelles installations de production et un intérêt croissant des consommateurs, notamment parmi les jeunes générations, ont augmenté la consommation de PVC pour les supports musicaux.

L'influence du marché du vinyle s'est poursuivie en 2024, avec une hausse de 7 % des ventes d'albums vinyle, contribuant à une expansion de 15 % du marché de la musique enregistrée au Portugal cette année-là. Cette évolution durable des préférences des consommateurs a soutenu la demande de PVC pour des applications durables, compensant partiellement le déclin dû aux réglementations sur les plastiques à usage unique. Bien que les données complètes sur la taille du marché après 2023 ne soient pas disponibles, les flux commerciaux montrent des importations continues pour répondre aux besoins intérieurs, indiquant une adaptation du marché à ces deux forces : les contraintes réglementaires et la croissance du segment de niche.

Production du PVC sous formes primaires au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2020, la production de PVC sous formes primaires au Portugal a atteint une valeur de 267,6 millions de dollars américains, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a diminué de 10,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 266,3 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année de 10,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

En 2020, le Portugal a produit 267,3 milliers de tonnes de PVC sous formes primaires, marquant une augmentation modérée de 7,1 % par rapport à 2019. Entre 2018 et 2020, la production a progressé de 5,8 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La valeur minimale a été observée en 2019 à 249,6 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Exportations du PVC sous formes primaires du Portugal

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations de PVC sous formes primaires du Portugal se sont élevées à 171,7 milliers de tonnes, affichant une légère baisse de 3,4 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 155,5 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2020 à 177,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 10,5 %, et la plus forte hausse en 2020 avec 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Espagne (57,1 % des exportations en volume), l'Italie (7,9 %) et la France (5,5 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 70,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de PVC sous formes primaires du Portugal ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 269,7 millions de dollars américains, indiquant une forte hausse de 49,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 28,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 169,2 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 19,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (52,4 % des exportations en valeur), l'Italie (8,0 %) et la France (5,9 %) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 66,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations du PVC sous formes primaires au Portugal

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations de PVC sous formes primaires au Portugal a augmenté. En 2021, les importations ont totalisé 47,7 milliers de tonnes, marquant une forte amélioration de 54,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 9,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 30,8 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse en 2019 de 31,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, les trois plus grands marchés — l'Espagne, les États-Unis et le Mexique — ont été au cœur des importations en volume, représentant ensemble 74,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint un pic en 2021 et un creux en 2020, avec une variation de 2,4 fois entre ces années. En 2021, le Portugal a importé 84,2 millions de dollars américains de PVC sous formes primaires, affichant une forte hausse de 143,7 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 34,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse en 2019 de 33,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (55,0 % des importations en valeur), les États-Unis (10,6 %) et le Mexique (7,2 %) ont absorbé ensemble 72,9 % des importations totales en valeur de PVC sous formes primaires au Portugal, ce qui en fait les principales directions.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021