Marché du PS sous formes primaires aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

À la fin des années 2010, le marché néerlandais du polystyrène a connu une volatilité des importations, avec un pic à 161,9 milliers de tonnes en 2019. Cette hausse était due aux incertitudes sur le marché mondial des plastiques et à un afflux de matières premières en provenance des États-Unis. En 2021, la production a atteint 335,1 milliers de tonnes et les exportations ont culminé à 314,4 milliers de tonnes. Cette croissance était soutenue par la demande croissante de polystyrène expansé dans les secteurs de la construction en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, ainsi que par une restructuration des capacités de production en Europe, incluant la fermeture potentielle de l'usine de Trinseo en Allemagne.

À partir de 2022, le marché s'est fortement contracté. La production est tombée à 212,7 milliers de tonnes d'ici 2024, et le volume du marché a été divisé par deux, passant de 109,4 milliers de tonnes à 57,8 milliers de tonnes. Ce déclin était principalement dû à une perte de compétitivité de l'industrie européenne des plastiques, causée par des coûts énergétiques élevés et l'évolution des régimes tarifaires mondiaux, ce qui a réduit les flux d'importation et d'exportation. L'augmentation de la taxe sur les déchets pour l'incinération et l'enfouissement en 2024 a encore pesé sur le marché en augmentant les coûts d'élimination des produits en polystyrène.

En 2025, de nouvelles réglementations de l'UE, telles que le Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages et la Directive sur les plastiques à usage unique, sont entrées en vigueur. Elles imposent une réduction des déchets et des objectifs de recyclage plus élevés pour les emballages en polystyrène, continuant ainsi à contraindre le marché primaire. Parallèlement, l'ouverture de l'usine de recyclage PolyStyreneLoop à Terneuzen et les subventions pour passer à des plastiques circulaires ont soutenu une transition vers le recyclage et les matériaux durables, redéfinissant l'orientation du marché.

Production du PS sous formes primaires aux Pays-Bas

En nature, 2018-2021, k t

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Exportations du PS sous formes primaires des Pays-Bas

Exportations en nature, k t

Les exportations néerlandaises de PS sous forme primaire ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 314,4 milliers de tonnes, soit une progression robuste de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 23,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 252,0 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 1,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (32,5 % des exportations en volume), la Pologne (13,7 % des exportations en volume) et l'Italie (7,3 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 53,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 352,8 millions de dollars US, tandis que le maximum a été atteint en 2021 à 687,5 millions de dollars US, soit une variation de 1,9 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations néerlandaises de PS sous forme primaire ont augmenté de 94,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 22,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (32,2 % des exportations en valeur), la Pologne (13,3 % des exportations en valeur) et l'Italie (7,2 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de PS sous forme primaire en provenance des Pays-Bas, leur part combinée atteignant 52,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations du PS sous formes primaires aux Pays-Bas

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 77,2 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 161,9 milliers de tonnes, soit une différence de 2,1 fois entre ces deux années. En 2021, les importations néerlandaises de PS sous forme primaire se sont élevées à 88,6 milliers de tonnes, marquant une hausse de 14,9 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 52,3 %, et la plus forte augmentation en 2019 à 72,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (33,7 % des importations en volume), le Royaume-Uni (19,6 % des importations en volume) et la Belgique (13,0 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de PS sous forme primaire aux Pays-Bas, représentant ensemble 66,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations néerlandaises de PS sous forme primaire a augmenté. En 2021, les importations se sont établies à 170,7 millions de dollars US, reflétant une hausse de 44,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 118,3 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 32,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (34,8 % des importations en valeur), la Belgique (16,9 % des importations en valeur) et la Pologne (12,4 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 64,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021