Marché du ciment portland en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché du ciment Portland en Pologne est passé de 17,1 millions de tonnes à 18,4 millions de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par des investissements soutenus dans les infrastructures et les projets de logement, qui ont stimulé la demande. Même pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, le secteur de la construction est resté résilient grâce aux programmes d'infrastructure pilotés par l'État. En 2021, une consolidation supplémentaire du marché a été observée avec l'acquisition d'Izolbet par Holcim Polska, renforçant la position des principaux acteurs.

Après un pic en 2021, le volume du marché s'est contracté à 17,6 millions de tonnes en 2022 et 15,6 millions de tonnes en 2023. Durant cette période, Lafarge Polska a commencé à supprimer progressivement le ciment Portland ordinaire (OPC) dans le cadre de ses objectifs de décarbonation, ce qui a pu affecter l'offre. Parallèlement, de nouveaux segments de ciments écologiques et à faibles émissions sont apparus, reflétant une évolution des préférences des consommateurs vers des matériaux de construction durables. Malgré ce déclin, les investissements publics dans les infrastructures ferroviaires et de logement se sont poursuivis, notamment avec des programmes à grande échelle d'une valeur de plus de 198 milliards de PLN.

En 2024, le marché s'est redressé à 17,3 millions de tonnes, soutenu par des investissements croissants dans les segments premium comme le ciment Portland blanc pour les applications architecturales. Les tendances en matière de durabilité sont restées clés, avec des exigences croissantes pour les certifications environnementales telles que LEED et BREEAM influençant les stratégies produit des entreprises.

Production du ciment portland en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de ciment Portland en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de ciment Portland en Pologne a été évaluée à 1 274 millions de dollars américains, enregistrant une hausse modeste de 6,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 39,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Pologne a produit 16 501 milliers de tonnes de ciment Portland, ce qui représente une variation négligeable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du ciment portland de Pologne

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de ciment Portland en provenance de Pologne ont augmenté. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 334 milliers de tonnes, en hausse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 300 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2018, à 18,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Tchéquie (40,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (24,2 % des exportations en volume) et la Lituanie (11,7 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 76,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de ciment Portland en provenance de Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 69,0 millions de dollars américains, marquant une augmentation modeste de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 166 %, avec un taux de croissance annuel composé de 38,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (28,5 % des exportations en valeur), la Tchéquie (20,8 % des exportations en valeur) et l'Italie (9,2 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 58,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations du ciment portland vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les livraisons de ciment Portland en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 614 milliers de tonnes, reflétant une forte amélioration de 33,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 92,2 %, équivalant à un taux annualisé de 24,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (30,6 % des importations en volume), la Biélorussie (21,4 % des importations en volume) et la Lituanie (18,8 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de ciment Portland vers la Pologne, représentant ensemble 70,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions de ciment Portland en Pologne en provenance de l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé 110,4 millions de dollars américains de ciment Portland, ce qui équivaut à une augmentation intense de 31,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 109,2 %, équivalant à un taux annualisé de 27,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (26,8 % des importations en valeur), le Danemark (22,2 % des importations en valeur) et la Biélorussie (16,7 % des importations en valeur) ont représenté ensemble 65,7 % des importations totales en valeur, restant les principales destinations pour le ciment Portland vers la Pologne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020