Marché du ciment portland blanc en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché russe du ciment Portland blanc est passé de 326,3 mille tonnes à 366,7 mille tonnes, soutenu par des politiques actives de prêts hypothécaires publics qui ont stimulé la demande en matériaux de construction. La production nationale a commencé à croître à partir de 2020, encouragée par les sanctions et des facteurs géopolitiques favorisant la fabrication locale et la modernisation. En 2021, la modernisation des capacités de production et l'introduction de nouvelles technologies ont conduit à une hausse notable de la production, atteignant 103,9 mille tonnes.

À partir de 2022, le paysage du marché a changé radicalement. Alors que le volume total du marché a diminué en raison d'une chute brutale des importations, la production nationale a fortement augmenté, portée par une réorientation des flux d'exportation vers les pays de la CEI et l'entrée de nouveaux acteurs comme Cemix, qui a commencé à produire du ciment Portland blanc avec des additifs minéraux. Les sanctions continues et les fluctuations monétaires ont davantage incité à la production locale. En 2023, l'activité du marché s'est intensifiée avec davantage de nouveaux entrants et des gammes de produits élargies soutenant la croissance des exportations. En 2024, les efforts de modernisation dans les principales usines, comme le lancement d'un nouveau broyeur en cycle fermé chez AO Sebryakovcement, ont permis à la production d'atteindre 278,4 mille tonnes.

En 2025, la production de ciment Portland blanc a reculé à 246,5 mille tonnes. Cette baisse a été influencée par une réduction des volumes de construction de logements, qui a freiné la consommation de ciment, et par une pression concurrentielle accrue due à la hausse des importations de ciment en provenance de Chine, du Vietnam et de la Biélorussie. Néanmoins, les principaux producteurs ont continué à investir dans la modernisation des équipements et l'expansion des capacités, tandis que le marché a vu l'introduction de nouveaux types de produits avec des additifs minéraux.

Production du ciment portland blanc en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de ciment Portland blanc en Russie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, 103,9 milliers de tonnes ont été produites, soit une forte hausse de 23,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 79,0 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du ciment portland blanc de Russie

Exportations en nature, k t

Les livraisons de ciment Portland blanc depuis la Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est établi à 2,0 milliers de tonnes, en hausse de 96,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 422,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 73,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Ukraine (46,7 % des exportations en volume), le Kazakhstan (28,9 % des exportations en volume) et la Biélorussie (18,9 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de ciment Portland blanc en provenance de Russie, représentant ensemble 94,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations de ciment Portland blanc de la Russie ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur pic en 2021, avec une variation de 5 fois. En 2021, les exportations se sont élevées à 319 milliers de dollars US, soit une hausse de 123,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 21,3 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019 avec 182,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Ukraine (46,6 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (30,3 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (16,9 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés en termes de valeur, représentant ensemble 93,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du ciment portland blanc vers la Russie

Importations en nature, k t

Les volumes de ciment Portland blanc importés en Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 271,4 milliers de tonnes, marquant une légère baisse de 2,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 307,0 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 23,4 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020 à 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (36,8 % des importations en volume), la Turquie (33,1 % des importations en volume) et la Biélorussie (19,0 % des importations en volume) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume de ciment Portland blanc vers la Russie, avec une part combinée de 89,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, le volume des importations de ciment Portland blanc en Russie s'est élevé à 22 421 milliers de dollars US, soit une augmentation de 11,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 20 038 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, la Turquie (45,2 % des importations en valeur), le Kazakhstan (27,1 % des importations en valeur) et la Biélorussie (13,7 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de ciment Portland blanc vers la Russie, représentant ensemble 86,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021