Marché du charbon en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché européen du charbon a connu une contraction marquée, son volume passant de 1 305 millions de tonnes à 813 millions de tonnes en 2022. Ce recul a d'abord été provoqué par des changements structurels dans les politiques, comme l'annonce de l'arrêt progressif de l'extraction du charbon en Allemagne et la fin des subventions à la production, ce qui a réduit la production domestique. La tendance à la baisse s'est accélérée en 2020 avec les confinements liés à la COVID-19, qui ont limité la demande d'électricité et entraîné une chute brutale de la consommation de charbon dans la région.

Le marché a partiellement rebondi en 2021, sous l'influence d'une consommation record de charbon en Chine, qui a resserré l'offre mondiale et fait monter les prix, ainsi que d'une augmentation de la production d'électricité au charbon en Allemagne pour compenser d'autres sources. Cette reprise a rapidement été remise en cause par l'interdiction des importations de charbon russe par l'UE à partir d'avril 2022, suite à la guerre en Ukraine. Des grands groupes énergétiques comme RWE, Uniper et EnBW ont dû réorganiser rapidement leurs chaînes d'approvisionnement. Malgré l'interdiction et les prix mondiaux élevés, l'utilisation du charbon pour la production d'électricité a temporairement augmenté en 2022, les gouvernements activant des centrales de réserve pour assurer la sécurité énergétique pendant la crise.

À partir de 2023, le déclin structurel du marché a repris. La part du charbon dans le mix électrique est tombée à 26,1 % avec l'expansion des énergies renouvelables, qui ont fourni 56 % de l'électricité. Une activité économique plus faible a réduit la demande d'électricité, diminuant encore les importations de charbon, qui ont atteint 97 millions de tonnes en 2024. Durant toute la période, la tension entre les objectifs climatiques à long terme et la sécurité énergétique à court terme a défini le marché, les événements géopolitiques et les signaux de prix mondiaux provoquant d'importantes fluctuations dans les flux commerciaux.

Production du charbon en Europe

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du charbon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du charbon, 2017-2020

La production de charbon en Europe a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 789 millions de tonnes de charbon, soit une baisse de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 29,7 %, portant la production à son niveau maximum de 1 246 millions de tonnes. En 2019, la production a connu sa plus forte baisse, de 27,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

La valeur de la production de charbon en Europe a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de charbon en Europe s'est élevée à 68,1 milliards de dollars américains, marquant une chute importante de 38,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 41,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de 16,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 55,6 %, atteignant une valeur maximale de 181,5 milliards de dollars américains. En 2019, la production a connu sa plus forte baisse, de 39,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du charbon d'Europe

Exportations en nature, M t

Les exportations de charbon depuis l'Europe ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 171,0 millions de tonnes, soit une hausse de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, M t

De 2017 à 2020, la répartition des exportations en volume par pays est restée dispersée : la Chine (13,5 % des exportations en volume), la Corée du Sud (12,1 %) et le Japon (8,5 %) représentaient ensemble seulement 34,1 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de charbon de l'Europe a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté 14 752 millions de dollars américains de charbon, ce qui correspond à une baisse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 21,2 %, atteignant une valeur maximale de 20 150 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur de 2017 à 2020 est restée fragmentée : la Corée du Sud (12,8 % des exportations en valeur), la Chine (12,1 %) et le Japon (9,6 %) représentaient ensemble seulement 34,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du charbon en Europe

Importations en nature, M t

Le volume des importations de charbon en Europe a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 121,0 millions de tonnes, soit 24,5 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 41,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, M t

La structure des partenaires pour les importations en volume de 2017 à 2020 est restée fragmentée : les États-Unis (14,3 % des importations en volume), le Kazakhstan (12,3 %) et la Colombie (9,3 %) représentaient ensemble seulement 35,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de charbon en Europe a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé 12 007 millions de dollars américains de charbon, soit une baisse de 40,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 52,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de 22,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 5,0 %, atteignant une valeur maximale de 26 640 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, aucun marché n'a dominé les importations de charbon en valeur : les États-Unis (19,7 % des importations en valeur), l'Australie (15,4 %) et la Colombie (8,0 %) représentaient ensemble seulement 43,1 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020