Marché du charbon de bois en Thaïlande

Observations des rapports précédents

La production de charbon de bois en Thaïlande a augmenté régulièrement, passant de 1,5 million de tonnes en 2018 à 1,59 million de tonnes en 2023. Cette croissance s'explique principalement par l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont investi dans des installations modernes pour produire du charbon et des briquettes de qualité supérieure. Parallèlement, les consommateurs se sont tournés vers des produits plus propres, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement, comme le charbon de bambou et le charbon actif. Le développement de nouveaux segments, tels que les briquettes hexagonales, a également soutenu l'expansion du marché en répondant à une demande diversifiée.

Les changements réglementaires ont fortement influencé le marché. L'application plus stricte de la loi forestière de 1941, le renforcement des contrôles sur le transport du charbon—notamment l'obligation d'un permis pour la détention de plus de 130 kg—et des certifications plus rigoureuses pour les exportations ont resserré les chaînes d'approvisionnement. Ces mesures, combinées à l'impact de la COVID-19 sur les flux commerciaux, ont entraîné une forte baisse des importations, qui sont passées de 123 000 tonnes en 2018 à 24 000 tonnes en 2019. Par la suite, les importations se sont partiellement redressées mais sont restées volatiles, influençant le volume total du marché, qui est passé de 1,53 million de tonnes en 2019 à 1,66 million de tonnes en 2023.

Dans le même temps, la politique gouvernementale visant à promouvoir la culture d'arbres économiques pour les matières premières du charbon avait pour objectif d'assurer un approvisionnement durable et de réduire la pression sur les forêts naturelles. Cette orientation vers l'approvisionnement en bois planté, associée à la demande continue des consommateurs pour du charbon premium, a permis de maintenir la croissance de la production nationale malgré les fluctuations des niveaux d'importation, consolidant ainsi la dépendance du marché à sa capacité interne.

Production du charbon de bois en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Thaïlande s'est classée au 10e rang mondial en termes de volume de production de charbon de bois.

Principaux producteurs de du charbon de bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du charbon de bois, 2017-2020

La production de charbon de bois en Thaïlande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 535 kt de charbon de bois, soit une hausse de 1,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de charbon de bois en Thaïlande a été évaluée à 698,5 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 11,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14 %, avec un TCAC de 4,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du charbon de bois de Thaïlande

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de charbon de bois de Thaïlande se sont établies à 16,9 kt, restant globalement stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 29,4 %, soit un taux annualisé de 11,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 16,9 kt, tandis que le maximum a été atteint en 2018, à 25,8 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 34,5 %, et la plus forte hausse en 2018, à 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (17,6 % des exportations en volume), le Japon (14,9 %) et Bahreïn (12,3 %) ont formé le principal groupe d'acheteurs de charbon de bois thaïlandais. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 44,8 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, le volume des exportations de charbon de bois de Thaïlande s'est élevé à 7 692 milliers de dollars américains, représentant une hausse substantielle de 10,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 22,3 %, avec un TCAC de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 961 milliers de dollars, et le maximum en 2018, à 11 295 milliers de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 38,4 %, et la plus forte hausse en 2018, à 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, aucun marché n'a dominé les exportations de charbon de bois en valeur : le Japon (19,1 % des exportations en valeur), la Chine (16,9 %) et Bahreïn (11,2 %) ont représenté ensemble seulement 47,2 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué modestement.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du charbon de bois vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. De 2018 à 2019, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 5,1 fois. En 2020, les importations de charbon de bois en Thaïlande ont atteint 64,1 kt, correspondant à une amélioration soudaine de 167,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 23,9 kt, et le maximum en 2018, à 122,8 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 80,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Myanmar a joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de charbon de bois en Thaïlande, avec une part de 74,3 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de charbon de bois en Thaïlande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 8 232 milliers de dollars américains, constituant un recul de 41,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 32,2 %, avec un TCAC de 12,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 17 722 milliers de dollars, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, à 45,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Myanmar (44,0 % des importations en valeur), le Cambodge (17,9 %) et le Laos (6,2 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant conjointement 68,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020