Marché du bois brut en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le volume physique du marché du bois en grume en Afrique subsaharienne a augmenté régulièrement, passant de 467,4 millions de tonnes en 2018 à 490,7 millions de tonnes en 2023. Cette croissance a été soutenue par l'expansion démographique et économique de la région, qui a stimulé la demande de produits forestiers pour la construction et le développement urbain. Une demande locale stable a été assurée par le fait que plus de 60 % des ménages dépendent principalement du bois de chauffage pour la cuisson, soutenant ainsi la consommation. De plus, la politique du Gabon, en vigueur depuis 2010, interdisant l'exportation de grumes non transformées, a encouragé la transformation locale et aidé à retenir les matières premières sur le marché régional, contribuant à l'augmentation de la production.

En valeur, le marché a atteint un pic à 124,3 milliards de dollars en 2019 avant de baisser à 93,0 milliards de dollars en 2023. Cette fluctuation s'est produite parallèlement à l'évolution des conditions des chaînes d'approvisionnement mondiales et des coûts logistiques. Des événements réglementaires et logistiques importants sont survenus plus tard, comme les perturbations du transport maritime en mer Rouge début 2024, qui ont augmenté les taux de fret et les délais de livraison, affectant la structure des coûts du commerce du bois.

Le paysage du marché a également été façonné par des changements réglementaires et des tendances commerciales notables. Les importations de bois tropical en Afrique subsaharienne ont augmenté de 7 % en octobre 2023 par rapport à l'année précédente, avec une croissance particulière pour des espèces comme l'acajou, indiquant un intérêt croissant pour certains segments du bois. Des mises à jour réglementaires ultérieures, notamment la modernisation de la loi sur l'autorité portuaire du Ghana et l'alignement de la certification Sabah TLAS avec l'EUDR en 2024, visaient à améliorer la durabilité, la traçabilité et la gouvernance dans le commerce du bois tropical.

Production du bois brut en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du bois brut, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du bois brut, 2017-2020

La production de bois brut en Afrique subsaharienne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 477,3 millions de tonnes de bois brut ont été produites dans la région, soit une hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

En 2020, la valeur de la production de bois brut en Afrique subsaharienne s'est établie à 117,9 milliards de dollars américains, marquant une baisse progressive de 5,6 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 100,9 milliards de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 124,9 milliards de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 6,3 %, et la plus forte hausse en 2019 à 23,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du bois brut d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de bois brut en provenance d'Afrique subsaharienne ont atteint 2 653 milliers de tonnes, en hausse de 4,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,2 %, avec un TCAC de 4,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 0,0 %, et la plus forte hausse en 2018 à 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine (54,7 % des exportations en volume), le Vietnam (19,6 %) et l'Inde (4,1 %) ont été les principaux acheteurs de bois brut d'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 78,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, le volume des exportations de bois brut d'Afrique subsaharienne a reculé. En 2020, il s'est établi à 655,1 millions de dollars américains, en baisse de 2,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois augmenté de 21,2 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 672,1 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse enregistrée cette même année à 22,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (59,7 % des exportations en valeur), le Vietnam (19,4 %) et l'Inde (4,4 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 83,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations du bois brut en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de bois brut en Afrique subsaharienne se sont élevées à 165 milliers de tonnes, restant quasiment stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,3 %, avec un TCAC de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 292 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 43,5 %, et la plus forte hausse en 2018 à 67,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : les États-Unis (6,9 % des importations en volume), le Chili (2,7 %) et la Chine (1,3 %) représentaient ensemble seulement 10,9 % des flux totaux, tandis que les 89,1 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2017, avec un écart de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé 65,2 millions de dollars américains de bois brut, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 147,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 56,3 %, et la plus forte hausse en 2018 à 135,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque les États-Unis (4,5 % des importations en valeur), la Malaisie (3,0 %) et le Chili (1,8 %) représentaient ensemble seulement 9,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020