Marché du biodiesel en Suède

Observations des rapports précédents

Le marché suédois du biodiesel a connu une expansion en 2019, avec un volume atteignant 922 000 tonnes, en hausse par rapport aux 826 000 tonnes de l'année précédente, tandis que la valeur du marché s'est maintenue autour de 896 millions de dollars. Une forte contraction a suivi en 2020, réduisant le volume à 695 000 tonnes et la valeur à 676 millions de dollars.

Après 2020, les volumes d'importation ont fluctué, atteignant un pic de 400 000 tonnes en 2023. Cette période a été marquée par des mesures commerciales de l'UE, notamment un droit antidumping de 27% sur le biodiesel indonésien mis en œuvre en 2022, ce qui a modifié la dynamique des importations. Parallèlement, une forte orientation vers des matières premières à base de déchets, comme l'huile de cuisson usagée, a réduit la concurrence avec les cultures alimentaires et soutenu les objectifs de durabilité au sein du bloc.

Les conditions du marché en 2023 ont été influencées par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la volatilité des prix du pétrole brut, impactant les coûts d'importation. Les principaux acteurs industriels, tels que Neste Oyj, ont renforcé l'activité du marché grâce à des investissements dans la capacité de diesel renouvelable, en phase avec les politiques climatiques de l'UE qui favorisent l'adoption du biodiesel dans les secteurs du transport lourd.

Production du biodiesel en Suède

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production suédoise de biodiesel a connu un recul. En 2019, la valeur de production a atteint son maximum à 525,3 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 294,6 millions de dollars US, marquant une forte baisse de 43,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 28,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de croissance, la production de biodiesel en Suède a diminué. En 2019, le volume de production a atteint son pic à 575,0 milliers de tonnes. En 2020, 342,7 milliers de tonnes de biodiesel ont été produites en Suède, affichant un net recul de 40,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 28,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, k t

Exportations du biodiesel de Suède

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les volumes de biodiesel exportés par la Suède ont reculé. En 2019, les exportations ont atteint leur maximum à 20,8 milliers de tonnes. En 2020, elles se sont établies à 13,7 milliers de tonnes, montrant une baisse de 34,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 37,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Norvège et les Pays-Bas ont été les principaux acheteurs de biodiesel suédois, représentant ensemble 82,3 % des exportations totales en volume, tandis que les autres partenaires formaient un arrière-plan moins significatif.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. En 2017, les exportations ont atteint leur point le plus bas, tandis qu'en 2019, elles ont culminé, avec un écart de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de biodiesel de la Suède se sont élevées à 14,7 millions de dollars US, soit une baisse de 30,3 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 21,0 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été notée en 2018, à 121,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Norvège (avec 66,1 % des flux totaux) et les Pays-Bas (17,8 %) ont représenté ensemble 83,9 % des exportations totales en valeur, les autres partenaires comptant pour le volume restant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations du biodiesel vers la Suède

Importations en nature, k t

Les livraisons de biodiesel en Suède ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur maximum à 392,2 milliers de tonnes. En 2019, elles ont connu la plus forte baisse, de 6,3 %. En 2020, la Suède a importé un total de 365,8 milliers de tonnes de biodiesel, montrant peu de changement significatif par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 49,4 %, équivalant à un taux annualisé de 14,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 60,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (30,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (22,6 %) et la Norvège (16,1 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 69,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. En 2017, les importations ont atteint leur point le plus bas, tandis qu'en 2018, elles ont culminé, avec un ratio pic-creux de 1,8 fois. En 2020, les importations suédoises de biodiesel se sont établies à 395,7 millions de dollars US, en hausse de 1,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 442,6 millions de dollars US. La plus forte baisse a été notée en 2019, à 11,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 80,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 70,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020