Étude de marché

Marché des vitrages isolants en Belgique

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché belge des vitrages isolants a connu une croissance générale en volume physique entre 2018 et 2022, passant de 3 535 milliers de m² à 4 046 milliers de m², soit une hausse de 14,5 % sur la période. Cette progression a été interrompue en 2023, avec un volume tombé à 3 865 milliers de m², avant de se stabiliser à 3 889 milliers de m² en 2024. En valeur, le marché est passé de 242,5 millions de dollars en 2018 à 289,3 millions de dollars en 2023, malgré la baisse du volume physique cette année-là, ce qui suggère une augmentation des prix unitaires. La valeur a ensuite reculé à 263,9 millions de dollars en 2024, en phase avec le ralentissement physique.

La production nationale a fluctué au cours de ces années, atteignant un pic de 4 349 milliers de m² en 2019 avant de décliner à 3 173 milliers de m² en 2024. Les importations ont plus que doublé, passant de 372 milliers de m² en 2018 à 1 023 milliers de m² en 2023, indiquant une dépendance croissante à l'approvisionnement étranger. Parallèlement, les exportations ont chuté de manière significative, de 1 385 milliers de m² en 2019 à 289 milliers de m² en 2024, libérant davantage de produits pour la consommation intérieure.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2020, 2022-2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2020, 2022-2024
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2020, 2022-2024
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2020, 2022-2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Belgique
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2020, 2022-2024, k m²
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2020, 2022-2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k m²
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k m²
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2018-2024, k m²
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Belgique par pays, 2018-2024, k m²
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Belgique par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m²
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Belgique, 2018-2024, $ US/m²
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Belgique par pays, 2018-2024, $ US/m²
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k m²
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2018-2024, k m²
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Belgique par pays, 2018-2024, k m²
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Belgique par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m²
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Belgique, 2018-2024, $ US/m²
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Belgique par pays, 2018-2024, $ US/m²
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k m²
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2018-2024, k m²
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Belgique par pays, 2018-2024, k m²
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Belgique par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m²
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Belgique, 2018-2024, $ US/m²
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Belgique par pays, 2018-2024, $ US/m²
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k m²
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2018-2024, k m²
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Belgique par pays, 2018-2024, k m²
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Belgique par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m²
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Belgique, 2018-2024, $ US/m²
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Belgique par pays, 2018-2024, $ US/m²
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k m²
  2. 8.1.2. En valeur, k $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k m²
  2. 8.2.2. En valeur, k $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des vitrages isolants en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production belge de vitrages isolants a connu un recul en valeur. En 2019, la production avait atteint son maximum à 279,7 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 258,6 millions de dollars US, ce qui représente une baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	5.8%	3.5%	(7.5%)	0.4%

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k m²

En 2020, la Belgique a produit 4 015 milliers de mètres carrés de vitrages isolants, soit une baisse de 7,7 % par rapport à l'année précédente. En 2019, la production avait atteint son pic à 4 349 milliers de mètres carrés, avec une augmentation de 5,4 % cette année-là. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé de 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k m²

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.6%)	5.4%	(7.7%)	(1.4%)

Source : SHEV.io

Exportations des vitrages isolants de Belgique

Exportations en nature, k m²

Après deux années de hausse, les exportations belges de vitrages isolants en volume ont reculé. En 2019, elles avaient atteint leur maximum à 1 385 milliers de mètres carrés, avec une augmentation de 44,1 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 789 milliers de mètres carrés, marquant une chute brutale de 43,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k m²

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	19.7%	44.1%	(43.0%)	(0.6%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas ont été le principal acheteur de vitrages isolants en provenance de Belgique, représentant 72,8 % des exportations totales en volume, tandis que les autres pays se partageaient le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les exportations belges de vitrages isolants en valeur ont diminué. En 2019, elles avaient atteint leur maximum à 66 478 milliers de dollars US, après une augmentation de 27,6 % en 2018. En 2020, elles se sont établies à 51 526 milliers de dollars US, ce qui représente une perte substantielle de 22,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 23,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	27.6%	24.8%	(22.5%)	7.3%

Source : SHEV.io

En 2017-2020, les Pays-Bas ont constitué le principal marché pour les vitrages isolants belges en valeur, représentant 73,6 % des exportations totales, les autres destinations formant une part moins significative.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des vitrages isolants vers la Belgique

Importations en nature, k m²

En 2020, les importations belges de vitrages isolants en volume se sont élevées à 483 milliers de mètres carrés, en baisse de 20,7 % par rapport à l'année précédente. En 2018, elles avaient atteint leur minimum à 372 milliers de mètres carrés, avec un recul de 38,0 % cette année-là. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 609 milliers de mètres carrés, avec une hausse de 63,6 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 19,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k m²

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(38.0%)	63.6%	(20.7%)	(7.0%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Allemagne (25,5 % des importations en volume), la France (20,4 %) et les Pays-Bas (15,4 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations belges de vitrages isolants en volume, représentant ensemble 61,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

Les importations belges de vitrages isolants en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 31 066 milliers de dollars US, soit une hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	2.0%	15.2%	5.4%	7.4%

Source : SHEV.io

En 2017-2020, l'Allemagne (28,1 % des importations en valeur), la Turquie (16,9 %) et les Pays-Bas (16,0 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de vitrages isolants vers la Belgique, représentant ensemble 61,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io