Marché des vêtements en cuir en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des vêtements en cuir a connu une expansion en 2018 et 2019, sa valeur passant de 16 815 milliers de dollars US à 20 572 milliers de dollars US. Cette croissance a été principalement tirée par une évolution des préférences des consommateurs vers des vêtements durables et de haute qualité dans le cadre de la tendance « slow-fashion », ce qui a accru la demande pour les vêtements en cuir. Le développement rapide du commerce électronique et des plateformes de vente en ligne durant cette période a également élargi l'accès au marché et les canaux de distribution.

La valeur du marché a diminué à 19 087 milliers de dollars US en 2020, en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné la fermeture des magasins physiques et réduit les commandes en gros. Dans les années suivantes, l'industrie s'est adaptée grâce à une augmentation des ventes en ligne et de l'activité sur les plateformes B2B de gros. Le cadre réglementaire a commencé à évoluer avec la stratégie de l'UE pour des textiles durables en 2022, fixant de nouvelles exigences en matière de durabilité et de recyclage, et la mise en œuvre accélérée de la directive sur la garantie de l'UE (SGD 2019/771) en 2023, modifiant les obligations de garantie et de service pour les producteurs.

En 2023, la valeur du marché est tombée à 9 684 milliers de dollars US. Un facteur important a été la croissance accélérée du marché de l'habillement d'occasion, qui a réduit la demande pour les nouveaux vêtements en cuir. Parallèlement, des acteurs majeurs comme LPP ont diversifié leurs offres avec de nouvelles gammes de produits, et les producteurs ont fait face à des pressions continues sur les coûts dues à l'inflation de l'énergie et du transport. Le marché a continué à se numériser, avec des offres B2C en ligne élargies, tout en se préparant aux interdictions à venir de l'UE sur la destruction des vêtements invendus, ce qui a stimulé les investissements dans des projets d'économie circulaire soutenus par des fonds européens.

Production des vêtements en cuir en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production polonaise de vêtements en cuir a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de vêtements en cuir en Pologne s'est élevée à 2 866 k $ US, soit une baisse de 31,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 39,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 841 k $ US, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 22,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des vêtements en cuir de Pologne

Exportations en nature, t

Les expéditions transfrontalières de vêtements en cuir en provenance de Pologne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 737,8 tonnes, ce qui représente une amélioration de 31,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 49 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 482,1 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 2,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (41,6 % des exportations en volume), le Pakistan (11,9 % des exportations en volume) et l'Italie (5,0 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 58,5 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations des vêtements en cuir polonais.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de vêtements en cuir quittant la Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté pour 43 530 k $ US de vêtements en cuir, ce qui représente une augmentation significative de 13,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,9 %, soit un taux annualisé de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (57,9 % des exportations en valeur), l'Italie (7,6 % des exportations en valeur) et l'Autriche (4,1 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur des vêtements en cuir polonais, représentant ensemble 69,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des vêtements en cuir vers la Pologne

Importations en nature, t

Le volume des importations polonaises de vêtements en cuir a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 808,7 tonnes, soit une légère hausse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 61 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Pakistan (34,4 % des importations en volume), l'Allemagne (18,5 % des importations en volume) et l'Inde (17,9 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de vêtements en cuir à la Pologne, représentant ensemble 70,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en vêtements en cuir en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé pour 59 750 k $ US de vêtements en cuir, ce qui équivaut à une augmentation de 9,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 58,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Pakistan (23,1 % des importations en valeur), l'Inde (21,5 % des importations en valeur) et l'Allemagne (20,8 % des importations en valeur) ont été les plus grands fournisseurs de vêtements en cuir à la Pologne, représentant ensemble 65,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020