Marché des vêtements d'extérieur en bonneterie pour hommes en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché russe des vêtements d'extérieur tricotés pour hommes a atteint 5,46 millions d'unités en 2021. La pandémie de COVID-19 a accéléré cette croissance en orientant les préférences des consommateurs vers des vêtements fonctionnels et en précipitant les préparatifs pour le système obligatoire d'étiquetage 'Honest Sign'. La reprise de la demande intérieure après 2020, l'émergence de nouveaux segments comme les vêtements de sport et les premiers effets des politiques de substitution aux importations sous sanctions ont tous contribué à l'expansion de la production locale et de la taille globale du marché.

À partir de 2022, une baisse de 27 % des nouvelles marques internationales entrant en Russie et le départ massif des acteurs étrangers établis ont créé des opportunités immédiates pour les marques domestiques, turques et chinoises. Les sanctions et une politique ciblée de substitution aux importations sont devenues les principaux moteurs, entraînant une forte augmentation de la production locale, passant de 478 000 unités en 2021 à 875 000 unités en 2023. Parallèlement, le régime d'étiquetage obligatoire a été étendu pour couvrir presque tous les vêtements du quotidien d'ici avril 2024. Ces changements structurels ont fait fluctuer le volume total du marché, tombant à 3,16 millions d'unités en 2022 avant de se redresser partiellement, les préférences des consommateurs se consolidant autour des marques russes et des segments plus abordables, soutenus par l'expansion des canaux de vente en ligne.

La tendance à la hausse de la production nationale s'est poursuivie fermement, atteignant 1,16 million d'unités d'ici 2025. Le marché s'est consolidé autour des fabricants locaux et des nouvelles marques russes comblant les niches laissées vacantes. L'expansion continue des exigences d'étiquetage des produits et le développement du commerce multicanaux ont encore intégré le marché. Tout au long de la période, la substitution aux importations est restée la force constante derrière la croissance soutenue des volumes de fabrication.

Production des vêtements d'extérieur en bonneterie pour hommes en Russie

En nature, 2018-2021, k unité

La production de vêtements d'extérieur tricotés pour hommes en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, 478 000 unités de vêtements d'extérieur tricotés pour hommes ont été produites en Russie, soit une hausse de 7,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 52,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k unité

Exportations des vêtements d'extérieur en bonneterie pour hommes de Russie

Exportations en nature, k unité

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2019, avec 74 000 unités, tandis que le pic a été atteint en 2021, avec 468 000 unités, soit un écart de 6,3 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations russes de vêtements d'extérieur tricotés pour hommes ont augmenté de 4,5 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -71,6 %, et la plus forte hausse en 2020, à +502,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k unité

De 2018 à 2021, le Kazakhstan et la Biélorussie ont continué de dominer la liste des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 80,3 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires jouaient un rôle complémentaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations russes de vêtements d'extérieur tricotés pour hommes ont reculé. En 2021, elles se sont établies à 7 206 000 dollars US, en baisse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont toutefois augmenté de 113 %, soit un taux annualisé de 28,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 7 496 000 dollars US, avec une hausse de 53,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan et la Biélorussie ont été les principales destinations pour les exportations en valeur, captant conjointement 83,1 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des vêtements d'extérieur en bonneterie pour hommes vers la Russie

Importations en nature, k unité

Les importations russes de vêtements d'extérieur tricotés pour hommes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a importé 5 440 000 unités, soit une forte hausse de 28,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 30,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 501 000 unités, avec une baisse de 15,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k unité

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — la Chine, le Vietnam et le Bangladesh — ont absorbé ensemble 69,0 % des importations totales en volume de vêtements d'extérieur tricotés pour hommes en Russie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, la Russie a importé pour 62 899 000 dollars US de vêtements d'extérieur tricotés pour hommes, soit une forte hausse de 35,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 37,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 11,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à -12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Chine (37,7 % des importations en valeur), le Vietnam (13,5 %) et le Bangladesh (12,2 %) sont restés les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 63,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021