Marché des vaccins à usage vétérinaire en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des vaccins vétérinaires a connu des fluctuations importantes. En 2018, la réémergence de la fièvre catarrhale ovine a déclenché une campagne de vaccination étatique rapide, soutenant la demande. L'année suivante, la taille du marché s'est contractée avec l'entrée en vigueur du règlement européen 2019/6 et la préparation de la nouvelle loi allemande sur les médicaments vétérinaires (TAMG), qui ont introduit des incertitudes réglementaires et de nouvelles exigences d'approbation. Cependant, en 2020, l'extension de l'accès aux vaccins contre la maladie de Newcastle aux détenteurs de volailles d'agrément a stimulé la consommation, même si des goulots d'étranglement d'approvisionnement sont apparus en raison de la reconversion temporaire d'installations de production pour les vaccins humains contre la COVID-19.

De 2021 à 2023, le marché a repris sa croissance, soutenu par des directives de vaccination plus claires et de nouvelles introductions de produits. La publication de la directive de vaccination pour les petits animaux début 2022 a standardisé les pratiques d'immunisation et accru la demande pour les vaccins conformes. En 2022, le lancement de nouveaux vaccins inactivés monovalents pour les ruminants, développés en réponse à l'épidémie de fièvre catarrhale ovine de 2018, a élargi le portefeuille de produits. L'expansion du marché s'est poursuivie en 2023, alimentée par l'avis positif de l'UE pour le vaccin combiné Nobilis-Multriva et le durcissement des règles de déclaration de l'utilisation des antibiotiques, qui a encouragé la vaccination prophylactique.

En 2024, la taille du marché a chuté brutalement à 112,9 millions de dollars américains. Des pénuries d'approvisionnement persistantes, car de nombreuses lignes de production restaient converties pour la fabrication de vaccins contre la COVID-19, ont coïncidé avec la pleine application de la TAMG mise à jour, qui impose aux fabricants et distributeurs de nouvelles exigences en matière d'étiquetage, de notice et de personne qualifiée.

Production des vaccins à usage vétérinaire en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de vaccins vétérinaires en Allemagne a atteint une valeur de 146,9 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 27,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 115,7 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 157,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 26,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des vaccins à usage vétérinaire d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les volumes de vaccins vétérinaires exportés d'Allemagne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 699,9 tonnes, représentant une légère progression de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 54,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (32,3 % des exportations en volume), la Turquie (16,0 % des exportations en volume) et la France (7,7 % des exportations en volume) ont dominé le classement des acheteurs de vaccins vétérinaires en provenance d'Allemagne, leur part combinée atteignant 55,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de vaccins vétérinaires d'Allemagne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 188,5 millions de dollars américains de vaccins vétérinaires, soit une hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 26,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de vaccins vétérinaires d'Allemagne se sont caractérisées par une large répartition sur les marchés, avec les Pays-Bas (29,9 % des exportations en valeur), la Belgique (10,4 % des exportations en valeur) et la France (7,2 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 47,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des vaccins à usage vétérinaire vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations de vaccins vétérinaires en Allemagne a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 729,4 tonnes, marquant une baisse significative de 10,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 31,8 %, avec un taux annualisé de 9,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 811,0 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 21,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (25,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (23,2 % des importations en volume) et la France (17,1 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de vaccins vétérinaires vers l'Allemagne, représentant ensemble 66,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de vaccins vétérinaires en Allemagne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 164,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (34,1 % des importations en valeur), la France (18,5 % des importations en valeur) et la Belgique (14,4 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de vaccins vétérinaires à l'Allemagne, représentant ensemble 67,0 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020