Marché des tubes et des raccords en plastique en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Observations des rapports précédents

Le marché américain des tuyaux et raccords en plastique a connu une contraction en 2019 et 2020, avec un volume tombant à 1,4 million de tonnes, les confinements liés au COVID-19 ayant réduit l'activité industrielle et la demande dans la construction. Une reprise rapide a suivi en 2021, le volume du marché bondissant de 21 % pour atteindre 1,7 million de tonnes, portée par le lancement de produits innovants comme les tuyaux en PVC orienté moléculaire à faible empreinte carbone et par une demande croissante pour des matériaux durables.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2022, avec une hausse de 10 % à 1,9 million de tonnes, soutenue par l'augmentation des dépenses publiques en infrastructures et en construction, ainsi que par les besoins en gestion efficace de l'eau pour l'irrigation et la distribution. Cette expansion s'est produite parallèlement à une forte augmentation des importations de tuyaux, ce qui a intensifié la concurrence pour les fabricants nationaux.

La période a également été marquée par une consolidation sectorielle significative et des avancées technologiques. Parmi les principales acquisitions figurent le rachat par Aliaxis SA des activités américaines de Valencia Pipe Company en 2023 et de l'activité de tuyaux en CPVC de Johnson Controls en 2024, tandis que des innovations comme les tuyaux connectés à l'IoT pour la surveillance des débits d'eau ont commencé à façonner l'évolution du marché.

Production des tubes et des raccords en plastique en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

En nature, 2017-2020, k t

La production de tuyaux et raccords en plastique aux États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 339 kt de tuyaux et raccords en plastique ont été produits, ce qui représente une baisse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,1 %, soit un taux annualisé de -2,4 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 1 631 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tuyaux et raccords en plastique aux États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 11 322 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 3,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois augmenté de 4,9 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 12 331 millions de dollars américains, année de la plus forte hausse à 14,3 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 à -5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tubes et des raccords en plastique de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de tuyaux et raccords en plastique des États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 170,2 kt, soit une chute de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -4,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 232,0 kt, année où la plus forte hausse a été observée à 20,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada (45,0 % des exportations en volume), le Mexique (26,4 %) et l'Arabie saoudite (3,3 %) ont été les principales destinations des exportations de tuyaux et raccords en plastique des États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines. Ces trois pays représentaient ensemble 74,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tuyaux et raccords en plastique des États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'élevait à 1 439 millions de dollars américains, ce qui représente une forte chute de 10,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 1 754 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 22,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Mexique (30,4 % des exportations en valeur), le Canada (27,5 %) et la Chine (4,1 %) ont été les principales destinations des exportations de tuyaux et raccords en plastique des États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, représentant ensemble 62,0 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020

Importations des tubes et des raccords en plastique vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Importations en nature, k t

Les importations de tuyaux et raccords en plastique aux États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'élevait à 266,1 kt, soit une baisse de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 333,3 kt, année où la plus forte hausse a été observée à 23,0 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 à -13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada (30,0 % des importations en volume), la Chine (27,2 %) et le Mexique (21,1 %) ont été les principales sources d'importation de tuyaux et raccords en plastique aux États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, représentant ensemble 78,3 % du volume total.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tuyaux et raccords en plastique aux États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'élevait à 1 511 millions de dollars américains, marquant un déclin modéré de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 8,7 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 1 792 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 28,9 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 à -10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Chine, le Canada et le Mexique — ont représenté ensemble 60,3 % de la valeur totale des importations de tuyaux et raccords en plastique aux États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020