Marché des T-shirts et maillots de corps en bonneterie en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché polonais des T-shirts et débardeurs en tricot a connu une croissance régulière, la consommation passant de 163 millions d'unités à 241 millions d'unités. Cette expansion a été alimentée par le développement rapide du commerce électronique et des canaux de vente numériques, qui ont élargi l'accessibilité des produits. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré le passage aux achats en ligne et modifié les comportements des consommateurs, augmentant la demande pour des vêtements confortables à porter à la maison. Les années suivantes, le marché a été davantage stimulé par l'introduction de nouvelles normes environnementales et une préférence croissante des consommateurs pour des produits durables, ce qui a encouragé le développement du segment, tandis que l'arrivée de nouveaux acteurs de niche a intensifié la concurrence et diversifié l'assortiment disponible.

Le volume du marché s'est contracté à 194 millions d'unités en 2023, une correction qui a coïncidé avec des défis sectoriels tels que des taux élevés de retour de produits. Durant cette période, le principal groupe polonais de l'habillement, LPP, a élargi son portefeuille avec une nouvelle ligne maison, illustrant une diversification stratégique au sein du secteur. En 2024, la consommation s'est redressée à 215 millions d'unités, aidée par l'adoption d'outils améliorés de tailles et d'appariement d'assortiment conçus pour réduire les retours, ainsi que par la consolidation continue des stratégies de vente au détail omnicanal.

Production des T-shirts et maillots de corps en bonneterie en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de hausse, la production polonaise de t-shirts et de maillots de corps en tricot a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 22 313 K $ US, enregistrant une baisse modérée de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 24 233 K $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, de 19,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, la Pologne a produit 2 949 K unités de t-shirts et de maillots de corps en tricot, ce qui correspond à une baisse de 3,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 22,7 %, soit un taux annualisé de 8,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 746 K unités, année où la plus forte baisse a été observée, de 28,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des T-shirts et maillots de corps en bonneterie de Pologne

Exportations en nature, M unité

Les exportations polonaises de t-shirts et de maillots de corps en tricot augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 141,5 M d'unités, marquant une progression modérée de 8,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 67,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, l'Allemagne (27,5 % des exportations en volume), la Roumanie (14,0 % des exportations en volume) et la Tchéquie (11,6 % des exportations en volume) ont continué de figurer en tête des acheteurs de t-shirts et de maillots de corps en tricot en provenance de Pologne, représentant ensemble 53,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de t-shirts et de maillots de corps en tricot augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 749,7 M $ US, en hausse de 25,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 96,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (47,4 % des exportations en valeur), la Tchéquie (7,2 % des exportations en valeur) et la Roumanie (6,4 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de t-shirts et de maillots de corps en tricot en provenance de Pologne, leur part combinée atteignant 61,0 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des T-shirts et maillots de corps en bonneterie vers la Pologne

Importations en nature, M unité

Les importations polonaises de t-shirts et de maillots de corps en tricot augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 319,7 M d'unités, en hausse de 9,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 41,9 %, soit un taux annualisé de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, trois principaux marchés — le Bangladesh, l'Inde et l'Allemagne — ont absorbé ensemble 73,9 % du total des importations en volume de t-shirts et de maillots de corps en tricot en Pologne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations polonaises de t-shirts et de maillots de corps en tricot augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 973,1 M $ US, représentant une hausse notable de 15,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 57,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Bangladesh (38,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (12,4 % des importations en valeur) et la Chine (9,3 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de t-shirts et de maillots de corps en tricot vers la Pologne, formant ensemble 60,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020