Marché des sièges à bâti en métal en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché bulgare des sièges à structure métallique a connu une expansion spectaculaire en volume physique, passant de 1,5 million d'unités à plus de 23 millions d'unités. Cette croissance a été largement alimentée par une forte augmentation des importations, qui sont passées de niveaux négligeables à 23,2 millions d'unités, tandis que la production nationale a fortement reculé, de 1,9 million à seulement 515 000 unités. Durant cette période, le secteur a bénéficié d'investissements importants visant à moderniser la fabrication locale, comme Monseat OOD qui a commencé la construction d'une nouvelle usine à Burgas pour des sièges haut de gamme, et le projet SAND – SPAS ACHILLEEV qui a introduit une technologie de traitement des métaux économe en ressources.

En valeur, le marché a affiché une croissance plus modérée avec des fluctuations notables, atteignant un pic de 28,3 millions de dollars en 2022 avant une baisse et une reprise à 29,1 millions de dollars en 2024. L'expansion des capacités de production s'est poursuivie, notamment avec Hamberger Bulgaria EOOD qui a achevé début 2022 une importante extension de son usine de sièges WC à Sevlievo. Cependant, ces développements ont coïncidé avec un léger déclin rapporté de la production bulgare de meubles cette année-là, reflétant la pression concurrentielle des importations sur les fabricants locaux.

L'afflux de sièges importés, qui ont capté la majorité du volume croissant du marché, s'est produit parallèlement à des investissements industriels soutenus. Des entreprises comme Monseat ont continué à développer leur base de production à Burgas, et le projet SAND – SPAS ACHILLEEV a progressé, en se concentrant sur l'amélioration de la compétitivité du secteur de la métallurgie grâce à l'innovation technologique.

Production des sièges à bâti en métal en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production bulgare de sièges à structure métallique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 15 393 K $ US, ce qui représente une baisse de 48,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 52,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -22,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 33 528 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, la Bulgarie a produit 1 835 K unités de sièges à structure métallique, ce qui représente une baisse de 3,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 1 894 K unités. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -3,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des sièges à bâti en métal de Bulgarie

Exportations en nature, k unité

Les données révèlent des variations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatile. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 7,7 fois entre le point bas de 2018 et le point haut de 2020. En 2020, la Bulgarie a exporté 2 736 K unités de sièges à structure métallique, soit une hausse de 15,0 % par rapport à 2019. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 355 K unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 27,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 570,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de sièges à structure métallique depuis la Bulgarie se sont caractérisées par une large répartition géographique. L'Italie (25,2 % des exportations en volume), l'Espagne (12,0 %) et le Royaume-Uni (6,8 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de sièges à structure métallique depuis la Bulgarie ont atteint 28 364 K $ US, soit une hausse de 22,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 54,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 30,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le rôle de l'Italie (20,4 % des exportations en valeur), de l'Espagne (10,1 %) et de la Grèce (8,3 %) en tant qu'acheteurs de sièges à structure métallique depuis la Bulgarie était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 38,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des sièges à bâti en métal vers la Bulgarie

Importations en nature, k unité

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié, avec un écart de 1,9 fois entre le point bas de 2018 et le point haut de 2019. En 2020, la Bulgarie a importé environ 565 K unités de sièges à structure métallique, ce qui représente une baisse de 93,5 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, k unité

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations bulgares de sièges à structure métallique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 30 166 K $ US, soit une hausse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 112,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 28,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur l'ensemble de la période 2017-2020, la Chine (56,4 % des importations en valeur), la Pologne (9,8 %) et le Vietnam (7,7 %) sont restés les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 73,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020