Marché des serrures pour véhicules en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des serrures pour véhicules en Allemagne a connu une contraction significative en valeur entre 2018 et 2024. La baisse la plus marquée s'est produite en 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a gravement perturbé la fabrication automobile, entraînant une chute brutale de la demande pour les composants automobiles, y compris les serrures.

Après le choc pandémique, l'industrie s'est recentrée sur la numérisation et l'innovation. Des acteurs majeurs comme Kiekert, Valeo, HUF et Brose ont favorisé l'adoption de systèmes de verrouillage intelligents, une tendance alimentée par la croissance des véhicules connectés et de l'Internet des objets. Cette évolution technologique a soutenu une reprise partielle de la production nationale en 2021, bien que la valeur globale du marché ait continué à décliner progressivement jusqu'en 2022.

En 2024, la valeur du marché était tombée à 234 millions de dollars. Cette période a été marquée par une transformation structurelle de l'industrie vers des solutions de verrouillage électroniques et intelligentes à plus forte valeur ajoutée, même si la taille totale du marché diminuait lentement.

Production des serrures pour véhicules en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de serrures pour véhicules a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de serrures pour véhicules en Allemagne s'est élevée à 300,1 millions de dollars US, soit une baisse de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 48 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 19,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des serrures pour véhicules d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les volumes de serrures pour véhicules exportés d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 12 130 tonnes, en baisse de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 33,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de serrures pour véhicules d'Allemagne étaient réparties entre de nombreux pays. La Chine (17,6 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (11,1 % des exportations en volume) et les États-Unis (10,3 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 39,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de serrures pour véhicules ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 436,2 millions de dollars US, en baisse de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 24,1 %, avec un TCAC de 8,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 587,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large. La Chine (24,3 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (10,8 % des exportations en valeur) et les États-Unis (10,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 45,9 % des flux totaux, les 54,1 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des serrures pour véhicules vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume d'importation de serrures pour véhicules en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 19 479 tonnes, en baisse de 18,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 23,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 27 410 tonnes, avec une hausse de 7,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Tchéquie (47,1 % des importations en volume), l'Italie (16,1 % des importations en volume) et la Roumanie (13,6 % des importations en volume) formaient le principal groupe de destinations pour les importations en volume de serrures pour véhicules en Allemagne, avec une part combinée de 76,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de serrures pour véhicules ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 436,2 millions de dollars US de serrures pour véhicules, ce qui représente une baisse de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 25,1 %, avec un TCAC de 9,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 606,5 millions de dollars US, avec une hausse de 10,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Tchéquie (46,2 % des importations en valeur), la Roumanie (12,1 % des importations en valeur) et l'Italie (11,3 % des importations en valeur) formaient le groupe central de marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 69,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020