Marché des sacs et sachets d'emballage en Russie

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché russe des sacs et sachets d'emballage a connu une transition marquée vers les alternatives durables, sous l'effet des tendances de consommation écologiques et des initiatives des distributeurs, comme l'arrêt de la distribution gratuite de sacs plastiques par le groupe X5 Retail. Cette évolution s'est accompagnée d'investissements accrus dans la production d'emballages en carton ondulé et en papier. La valeur du marché a progressé jusqu'en 2019, puis, malgré un recul en 2020, la demande pour les emballages écologiques a stimulé une hausse notable de la production de sacs en papier. En 2021, la production de sacs en papier a presque doublé, soutenue par un durcissement de la réglementation sur les plastiques non recyclables et le lancement de nouvelles capacités de production.

La pression réglementaire sur le plastique s'est poursuivie en 2022, avec une production de sacs en papier atteignant un record de 4,6 milliards d'unités. Les sanctions et les politiques de substitution aux importations ont en outre stimulé la fabrication nationale d'emballages, consolidant la position de leader du groupe Segezha dans le secteur du papier. En 2023, le segment des sacs plastiques a encore enregistré une croissance en volume, mais la tendance générale restait favorable aux alternatives en papier. Cependant, en 2024, la production et la valeur totale du marché se sont contractées de manière significative, conduisant à une période de stabilisation en 2025.

Production des sacs et sachets d'emballage en Russie

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production de sacs et de sachets pour l'emballage de marchandises en Russie a atteint une valeur de 57 367 K $ US, soit une augmentation de 24,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 59,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 1,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 30,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des sacs et sachets d'emballage de Russie

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations russes de sacs et de sachets pour l'emballage de marchandises ont diminué. En 2021, le volume des exportations s'est établi à 15 358 t, marquant une légère baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 59,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 16,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 15 776 t, et la plus forte hausse a été observée en 2019, à 44,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (30,6 % des exportations en volume), la France (20,0 % des exportations en volume) et la Biélorussie (10,3 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 61,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de sacs et de sachets pour l'emballage de marchandises en provenance de Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont totalisé 48,3 M $ US, reflétant une forte amélioration de 20,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 86,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le Kazakhstan (28,6 % des exportations en valeur), la France (21,1 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (9,3 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 59,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des sacs et sachets d'emballage vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les livraisons de sacs et de sachets pour l'emballage de marchandises en Russie ont atteint 69 483 t, montrant une augmentation modérée de 4,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 19,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 71 609 t, avec la plus forte hausse cette même année à 23,0 %, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2020, à 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — la Chine, le Vietnam et le Kazakhstan — ont absorbé ensemble 66,5 % des importations totales en volume de sacs et de sachets pour l'emballage de marchandises en Russie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La Russie a importé environ 140,7 M $ US de sacs et de sachets pour l'emballage de marchandises en 2021, soit 13,3 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 25,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 5,0 %, et la plus forte hausse en 2019, à 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les trois plus grands marchés — la Chine, l'Azerbaïdjan et le Vietnam — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 67,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021