Marché des phares et projecteurs scellés en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché des unités de phares scellés en Espagne a connu une transformation majeure à partir de 2018, déclenchée par des changements réglementaires de l'Union européenne. L'interdiction de fabrication et de vente des lampes halogènes à partir du 1er septembre 2018 a initié une tendance de substitution vers des alternatives LED plus efficaces énergétiquement. Cette dynamique a été renforcée par le règlement Ecodesign (UE) 2019/2020, qui a imposé de nouvelles exigences pour les sources lumineuses, impactant directement la production et la commercialisation des lampes dans le pays. Ces mesures ont créé une poussée réglementaire soutenue pour l'adoption des LED, préparant le terrain pour des évolutions dans le segment des unités scellées.

La transition s'est accélérée notablement à partir de 2022 avec le lancement de nouvelles lampes LED rétrofit homologuées pour les phares halogènes, comme l'OSRAM Night Breaker et le Philips Ultinon Pro6000, facilitant le remplacement légal. Un changement clé est survenu en 2023 lorsque l'Espagne a modifié son Manuel de Réforme des Véhicules pour autoriser la substitution des lampes halogènes par des unités LED homologuées sans certification individuelle, simplifiant drastiquement l'installation pour les consommateurs. Ces développements ont directement stimulé la demande, entraînant une forte augmentation de 49 % du volume du marché pour atteindre 10,5 millions d'unités en 2024.

Parallèlement, la valeur du marché est passée de 679,3 millions de dollars en 2021 à 451,3 millions de dollars en 2024, reflétant une modération des prix et un déploiement accru de la technologie LED rentable. Des facteurs structurels, incluant une sensibilisation environnementale croissante, des réglementations plus strictes sur l'efficacité énergétique et des avancées dans l'éclairage extérieur—où plus de 97 % des propositions municipales prévoyaient des remplacements par LED—ont soutenu la croissance du volume tout en exerçant une pression à la baisse sur les prix moyens et la valeur du marché.

Production des phares et projecteurs scellés en Espagne

Selon Faostat, il n'y a pas de production de des phares et projecteurs scellés en Espagne.

Exportations des phares et projecteurs scellés de Espagne

Exportations en nature, k unité

Les livraisons d'unités de phares scellés en provenance d'Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 172 000 unités, en baisse de 51,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 83,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 45,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 1 073 000 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 67,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 2,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en volume d'unités de phares scellés en provenance d'Espagne étaient la Malaisie (27,1 % des exportations en volume), la Chine (20,6 % des exportations en volume) et les États-Unis (8,5 % des exportations en volume), représentant ensemble 56,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières d'unités de phares scellés en provenance d'Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 10 422 000 dollars US, soit une baisse de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 41 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 20 419 000 dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 29,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 15,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (13,9 % des exportations en valeur), la Malaisie (8,4 % des exportations en valeur) et la Chine (5,3 % des exportations en valeur) étaient des acheteurs importants d'unités de phares scellés en provenance d'Espagne, mais leur part combinée n'a atteint que 27,7 % des exportations totales en valeur, les 72,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des phares et projecteurs scellés vers l'Espagne

Importations en nature, k unité

Le volume des importations d'unités de phares scellés en Espagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé un total de 1 555 000 unités d'unités de phares scellés, ce qui représente une réduction significative de 10,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 44,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Pologne (44,5 % des importations en volume), la Chine (12,3 % des importations en volume) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (11,7 % des importations en volume) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume d'unités de phares scellés vers l'Espagne, avec une part combinée de 68,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières d'unités de phares scellés vers l'Espagne ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 17 044 000 dollars US, soit une hausse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 40,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 15 295 000 dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 39,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (20,4 % des importations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (19,7 % des importations en valeur) et le Maroc (19,3 % des importations en valeur) formaient le principal groupe de destinations pour les importations en valeur d'unités de phares scellés vers l'Espagne, avec une part combinée de 59,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020