Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux en Danemark

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché danois des peintures et vernis à base de solvants acryliques ou vinyliques a connu une baisse de volume physique, passant de 9 962 t à 8 454 t, tandis que la valeur du marché a d'abord augmenté avant de chuter. Cette période a été marquée par une forte orientation de l'industrie vers la transition écologique, avec des acteurs majeurs comme Flügger favorisant le passage des peintures à l'huile aux peintures à l'eau. Des exigences plus strictes en matière d'étiquetage environnemental, telles que les écolabels Cygne Nordique et Fleur de l'UE, ont imposé une teneur réduite en solvants organiques et métaux lourds, influençant le développement des produits et les préférences des consommateurs vers des options plus coûteuses et écologiques. Le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, contribuant à la contraction du marché en volume et en valeur.

Une reprise rapide s'est produite en 2021, avec un volume de marché bondissant à 10 528 t et une valeur atteignant 40,2 millions de dollars. Cette hausse était directement liée à un boom significatif de la demande pour les matériaux de construction écolabellisés, y compris les peintures, alors que la sensibilisation et la demande des consommateurs pour des produits durables augmentaient. De plus, l'entrée de nouvelles entreprises de peinture au Danemark a accru la concurrence et élargi la disponibilité des services de peinture et de traitement de surface, stimulant davantage l'activité du marché. Les principaux acteurs ont continué à investir dans le développement de produits et l'expansion du marché, soutenant cette phase de croissance.

Par la suite, le marché a connu une volatilité de 2022 à 2024. En 2022, de nouvelles réglementations climatiques et une application plus stricte des règles d'étiquetage des COV conformes à la législation européenne, ainsi qu'un ralentissement général du marché, ont entraîné un déclin en volume et en valeur. Le volume du marché a partiellement rebondi en 2023 à 10 109 t, bien que la valeur ait continué de baisser, probablement en raison du développement et de la diffusion de produits spécialisés comme les peintures magnétiques et les façades à base de nanotechnologie. En 2024, le volume du marché a chuté brusquement à 7 140 t, avec une valeur tombant à 26,2 millions de dollars, reflétant des ajustements continus dans l'industrie.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux en Danemark

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production danoise de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 24 458 K $ US, marquant une forte hausse de 20,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 27,7 %, soit un taux annualisé de 8,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 16 183 K $ US, avec une baisse de 15,5 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une croissance de 25,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

Le volume de production danois de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, 6 545 tonnes ont été produites, soit une hausse de 22,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 10 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 4 975 tonnes, avec une baisse de 16,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux du Danemark

Exportations en nature, t

En 2021, les exportations danoises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants ont atteint 1 807 tonnes, soit une baisse de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 13,9 %, avec un taux annualisé de 4,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 371 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec 2 188 tonnes et une hausse de 59,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les principaux acheteurs des exportations danoises en volume de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants ont été la Suède (42,8 % des exportations), l'Allemagne (6,3 %) et le Royaume-Uni (6,2 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 55,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations danoises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 19 559 K $ US, marquant une hausse modérée de 6,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 22,2 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 11 445 K $ US, avec une baisse de 28,5 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une croissance de 60,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les principaux acheteurs en valeur des exportations danoises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants ont été la Hongrie (27,2 % des exportations), la Suède (26,6 %) et la Pologne (7,6 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 61,5 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux vers le Danemark

Importations en nature, t

En 2021, les importations danoises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants ont atteint 5 791 tonnes, soit une hausse modérée de 9,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 3,4 %, avec un taux annualisé de 1,1 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 5 279 tonnes, avec une baisse de 6,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés d'importation en volume pour le Danemark ont été la Suède, la Pologne et l'Allemagne, représentant ensemble 66,3 % du total des importations de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations danoises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants repartent à la hausse. En 2021, le Danemark a importé pour 35 282 K $ US, soit une solide augmentation de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 6,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 29 769 K $ US, avec une baisse de 8,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les principales sources d'importation en valeur pour le Danemark ont été la Suède (31,3 % des importations), l'Allemagne (18,6 %) et la Pologne (13,1 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 63,1 % du total des flux d'importation.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021