Étude de marché

Marché des peintures et des revêtements aux États-Unis

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché américain des peintures et revêtements a vu son volume baisser de 4,9 millions de tonnes à 4,6 millions de tonnes, avant une légère reprise à 4,8 millions de tonnes. En valeur, le marché a reculé à 24,8 milliards de dollars en 2019 et s'est maintenu à ce niveau en 2020. En 2021, le marché a connu une forte expansion, atteignant 5,1 millions de tonnes et 28,1 milliards de dollars, principalement en raison d'une hausse des prix des matières premières qui a tiré les valeurs des produits vers le haut. Les tendances durables ont également favorisé le lancement de revêtements à faible teneur en COV et sans solvant.

En 2022, le volume a légèrement baissé à 5,0 millions de tonnes tandis que la valeur a augmenté à 31,5 milliards de dollars. La guerre en Ukraine a perturbé les approvisionnements en dioxyde de titane, entraînant une hausse des coûts, et la fermeture de Kelly-Moore Paints a modifié le paysage concurrentiel. En 2023, les rapports du secteur ont indiqué un léger recul du volume de production mais une hausse de la valeur, soutenue par la demande des segments de la construction et de la réparation automobile. Les grandes entreprises ont lancé des produits durables comme la collection Interpon Futura d'AkzoNobel et ont poursuivi des acquisitions, comme celle d'Apollo par H.B. Fuller.

La transition vers les revêtements à base d'eau et à faible teneur en COV s'est poursuivie jusqu'en 2024, renforcée par le durcissement des réglementations environnementales.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2022
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2022
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production in the United States, 2018–2022
  1. 5.1.1. Production - informations générales
  2. 5.1.2. Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2018–2022, M $ US
  3. 5.1.3. Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2018–2022, k t
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature américain par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur américain par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations américain, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations américain par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature américain par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur américain par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations américain, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations américain par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature des États-Unis par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur des États-Unis par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations des États-Unis, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations des États-Unis par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature des États-Unis par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur des États-Unis par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations des États-Unis, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations des États-Unis par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des peintures et des revêtements aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production de peintures et revêtements aux États-Unis a augmenté. En 2020, 5 042 K t de peintures et revêtements ont été produites aux États-Unis, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 4 918 K t, avec la plus forte baisse cette année-là de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.4%)	(6.3%)	2.5%	(1.8%)

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de peintures et revêtements aux États-Unis a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 26 207 M $ US, marquant un léger recul de 0,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(0.9%)	(3.5%)	(0.7%)	(1.7%)

Source : SHEV.io

Exportations des peintures et des revêtements américain

Exportations en nature, k t

Les expéditions de peintures et revêtements des États-Unis vers l'étranger ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont exporté 502,7 K t de peintures et revêtements, en baisse de 7,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 561,5 K t, avec la plus forte hausse cette année-là de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	4.4%	(2.9%)	(7.8%)	(2.2%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, le Canada (42,4 % des exportations en volume), le Mexique (29,2 % des exportations en volume) et la Chine (3,8 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de peintures et revêtements en provenance des États-Unis, représentant ensemble 75,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de peintures et revêtements des États-Unis a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont exporté pour 2 613 M $ US de peintures et revêtements, en recul de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 927 M $ US, avec la plus forte hausse cette année-là de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	4.9%	(0.1%)	(10.6%)	(2.1%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, le Canada (40,5 % des exportations en valeur), le Mexique (24,0 % des exportations en valeur) et la Chine (4,9 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble 69,3 % du total des exportations en valeur, demeurant les principales destinations pour les peintures et revêtements en provenance des États-Unis.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des peintures et des revêtements des États-Unis

Importations en nature, k t

Les États-Unis ont importé environ 233,4 K t de peintures et revêtements en 2020, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 7,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 0,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	4.2%	(0.6%)	4.2%	2.6%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Canada, le Mexique et l'Allemagne — ont absorbé ensemble 61,9 % du total des importations en volume de peintures et revêtements aux États-Unis.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de peintures et revêtements aux États-Unis ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 1 255 M $ US, reflétant une baisse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 323 M $ US, avec la plus forte hausse en 2018 à 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	9.6%	2.6%	(5.1%)	2.2%

Source : SHEV.io

Tout au long de la période 2017-2020, le Canada (30,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (13,0 % des importations en valeur) et le Japon (11,2 % des importations en valeur) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 54,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io