Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la pâte kraft non blanchie en Asie de l'Est est passé de 3 101 mille tonnes en 2018 à 3 941 mille tonnes en 2022. Le lancement d'un contrat à terme sur la pâte physiquement livrée en Chine en 2018 a amélioré la flexibilité des échanges et l'accès au marché. En 2021, une hausse des coûts de transport des importations, associée à une reprise régulière de la demande intérieure, a poussé les prix de la pâte à la hausse, ce qui a soutenu l'expansion du marché.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 3 482 mille tonnes. Ce recul a été entraîné par un ralentissement de la consommation des ménages, qui a réduit la production de pâte de 6 % et celle de papier de 2 %. Simultanément, la hausse des coûts mondiaux de l'énergie a augmenté les dépenses de production, en particulier pour les usines dépourvues de systèmes de cogénération efficaces.

Les volumes d'importation ont diminué à 1 157 mille tonnes en 2024. Durant l'année, des fournisseurs clés comme Ilim Group ont renforcé leurs réseaux de distribution en Chine, tandis que Suzano a nommé un nouveau PDG pour améliorer la gestion des ventes en Asie. De plus, des percées dans la technologie de moulage de pâte à haute barrière ont favorisé une transition vers des emballages écologiques, indiquant une demande croissante dans les segments à valeur ajoutée.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

La production de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Asie de l'Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 166 K t ont été produites, marquant une légère baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes exportés de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en provenance d'Asie de l'Est ont augmenté. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 124 K t, soit une forte hausse de 31,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 94 K t, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 21,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, d'Asie de l'Est étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Asie, non spécifiée ailleurs (5,1 % des exportations en volume), l'Indonésie (3,0 %) et la Malaisie (2,2 %) représentaient ensemble seulement 10,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, d'Asie de l'Est vers l'étranger ont totalisé 72,3 M $ US, marquant une hausse de 13,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 23,1 %, soit un taux annualisé de 8,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 63,7 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 100,5 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 36,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Asie, non spécifiée ailleurs (5,2 % des exportations en valeur), de l'Indonésie (3,1 %) et de la Malaisie (2,4 %) en tant qu'acheteurs de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en provenance d'Asie de l'Est était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 10,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Le volume d'importation de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 197 K t, reflétant une hausse significative de 14,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 40,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Chili (26,9 % des importations en volume), la Russie (19,7 %) et les États-Unis (16,9 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 63,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume d'importation de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 648,8 M $ US, en baisse de 1,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 26,4 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 841,4 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 21,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 63,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Chili, la Russie et les États-Unis — représentaient ensemble 63,5 % des importations totales en valeur de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, vers l'Asie de l'Est.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020