Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché latino-américain de la pâte kraft non blanchie a connu une croissance modérée en 2018 et 2019, atteignant 2,4 millions de tonnes. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales ; une hausse soudaine de la demande en bois vierge et en pâte, associée à des importations de déchets contraintes, a resserré l'offre locale et contribué à une contraction du marché à 2,3 millions de tonnes.

Le volume du marché s'est redressé vigoureusement en 2021, grimpant à plus de 2,4 millions de tonnes. Cette reprise a été tirée par les avancées technologiques dans la production et une demande accrue pour les emballages en papier, en raison de leur légèreté et de leur recyclabilité. L'année suivante, le marché s'est stabilisé près de ce niveau. Le démarrage de la nouvelle usine de pâte d'UPM en Uruguay au second semestre 2022 a significativement augmenté la capacité régionale, tandis que la hausse des prix de la pâte et les pressions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales ont équilibré la dynamique du marché.

En 2023, le volume du marché a diminué à 2,3 millions de tonnes. Cela était principalement dû à l'augmentation des coûts et à la disponibilité limitée de pâte de bois dur et de bois tendre, ce qui a poussé les prix de la pâte à la hausse de plus de 12% et a réduit les marges des fabricants. Bien que la demande pour les emballages kraft durables dans des segments comme les cosmétiques ait augmenté, le marché global a été contraint par ces coûts d'intrants élevés et l'instabilité de l'offre.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

La production de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 2 721 K t, soit une légère baisse de 3,0 % par rapport à 2019. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 2 809 K t, marquant une hausse de 2,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Amérique latine et dans les Caraïbes a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 434,2 K t, enregistrant une baisse modérée de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. Le niveau le plus élevé a été observé en 2018 à 489,1 K t, avec une hausse de 7,9 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019, à 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine (56,5 % des exportations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (10,2 %) et les États-Unis (9,9 %) ont dominé le classement des acheteurs de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes. Leur part combinée a atteint 76,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Amérique latine et dans les Caraïbes ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 232,9 M $ US, marquant une perte notable de 18,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. Le montant le plus élevé a été enregistré en 2018 à 408,7 M $ US, avec une hausse de 45,5 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019, à 29,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (54,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,7 %) et l'Asie non spécifiée ailleurs (10,1 %) ont représenté ensemble 75,6 % du total des exportations en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour la pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Amérique latine et dans les Caraïbes se sont élevées à 23,4 K t, soit une baisse de 45,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 58,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 25,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 4,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Russie (21,1 % des importations en volume), le Canada (12,2 %) et les États-Unis (9,5 %) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant conjointement 42,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 22,3 M $ US, soit un recul de 28,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 38,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, a été échangée avec de nombreux pays vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Même les plus grandes destinations — la Russie, le Canada et les États-Unis — n'ont représenté ensemble que 40,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020