Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la pâte kraft blanchie ou semi-blanchie en Thaïlande a connu des fluctuations entre 2018 et 2023. Il s'est établi à 1 123 milliers de tonnes en 2018, puis a légèrement baissé à 1 109 milliers de tonnes en 2019 avant de chuter fortement à 929 milliers de tonnes en 2020. Une reprise vigoureuse a suivi en 2021, portant la consommation à 1 111 milliers de tonnes. Le marché a poursuivi sa croissance en 2022, atteignant 1 146 milliers de tonnes, puis s'est légèrement contracté à 1 109 milliers de tonnes en 2023.

En 2024, plusieurs évolutions ont marqué le secteur. Double A a lancé une nouvelle gamme de produits en papier kraft pour l'emballage et a investi dans une usine de pâte recyclée à Prachinburi, ajoutant une capacité annuelle de 250 milliers de tonnes. Parallèlement, de nouvelles normes d'emballage, comme la BRCGS, ont entamé leur phase de mise en œuvre, imposant des exigences plus strictes sur les matériaux, tandis que les autorités ont proposé un renforcement des contrôles sur les contaminants dans le papier recyclé importé et les métaux lourds dans les papiers au contact des aliments.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande s'est classée au 16e rang mondial pour la production de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants.

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

La production thaïlandaise de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Thaïlande a produit 795,0 kt de cette pâte, ce qui représente une baisse modeste de 8,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 874,0 kt, année où la plus forte hausse a été observée, de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production thaïlandaise de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 335,1 millions de dollars US en Thaïlande, soit une forte diminution de 31,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 30,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 633,5 millions de dollars US, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, de 30,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 48,1 kt, avant de culminer en 2020, à 129,1 kt, soit une multiplication par 2,7 entre ces deux années. En 2020, les exportations thaïlandaises de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, ont totalisé 129,1 kt, ce qui reflète une forte hausse de 168,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 12,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (39,3 % des exportations en volume), la France (25,1 % des exportations en volume) et le Vietnam (12,0 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 76,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur niveau le plus bas en 2019, à 27,3 millions de dollars US, avant de connaître leur plus haut en 2020, à 54,4 millions de dollars US, avec un écart d'un facteur 2 entre ces deux années. En 2020, les volumes exportés de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, depuis la Thaïlande ont totalisé 54,4 millions de dollars US, soit une augmentation de 99,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 31,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (36,5 % des exportations en valeur), la France (28,5 % des exportations en valeur) et le Vietnam (11,2 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, en provenance de Thaïlande, représentant ensemble 76,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Les approvisionnements thaïlandais en pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, en provenance de l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 262,9 kt, marquant une contraction de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 29,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil (20,7 % des importations en volume), les États-Unis (19,0 % des importations en volume) et le Canada (12,1 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en volume, représentant ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations thaïlandaises de pâte kraft ou de pâte de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Thaïlande a importé environ 148,6 millions de dollars US de cette pâte, ce qui marque une baisse significative de 24,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 38,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 244,3 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, de 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (20,7 % des importations en valeur), le Brésil (19,7 % des importations en valeur) et le Canada (12,7 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 53,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020