Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte kraft blanchie ou semi-blanchie au MERCOSUR a connu des variations importantes entre 2018 et 2023. En volume, la consommation intérieure est passée de 7,3 millions de tonnes en 2018 à 5,8 millions de tonnes en 2019, puis a rebondi à 7,5 millions de tonnes en 2021. Après une baisse à 6,5 millions de tonnes en 2022, elle est remontée à 7,8 millions de tonnes en 2023. En valeur, le marché a suivi la même volatilité, chutant de 4,0 milliards de dollars en 2018 à un creux de 2,4 milliards de dollars en 2020, avant de remonter à 3,2 milliards de dollars fin 2023.

La production régionale a augmenté régulièrement, passant de 21,5 millions de tonnes à 25,4 millions de tonnes sur la période de six ans. Les exportations ont également progressé, de 14,6 millions de tonnes à 18,1 millions de tonnes. Les importations, elles, ont fluctué dans une fourchette étroite, ce qui montre que l'évolution de la taille du marché a été principalement déterminée par la production intérieure et les exportations, plutôt que par les flux commerciaux.

Plusieurs tendances mondiales ont influencé le secteur de la pâte. La demande croissante pour les emballages durables et les produits d'hygiène, en particulier après la pandémie, a soutenu la croissance de la consommation à long terme. Parallèlement, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la hausse des coûts du bois ont pesé sur l'économie de la production. La fermeture de plusieurs usines de pâte dans le monde a réduit les capacités disponibles, ce qui a profité aux grandes régions productrices comme le MERCOSUR.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

En 2020, le MERCOSUR a produit 21 511 K t de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 7,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 6,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, dans le MERCOSUR a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 7 839 M $ US, soit une baisse de 19,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 13,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 11 618 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à hauteur de 28,4 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies mercosurien

Exportations en nature, k t

Les expéditions de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, du MERCOSUR vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le MERCOSUR a exporté 15 611 K t de ce produit, soit une hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (42,4 % des exportations en volume), les États-Unis (14,7 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (9,7 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en provenance du MERCOSUR, représentant ensemble 66,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en provenance du MERCOSUR a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 5 689 M $ US, marquant une baisse significative de 20,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6 %, avec un TCAC de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 7 879 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 30,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (41,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (15,2 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (9,7 % des exportations en valeur) ont été les plus grands acheteurs de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en provenance du MERCOSUR, représentant ensemble 66,1 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Le volume des importations de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, par le MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le MERCOSUR a importé environ 443 K t de ce produit, soit une hausse notable de 18,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 5,6 %, avec un TCAC de 1,8 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 370 K t, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume de 2017 à 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : les États-Unis (16,0 % des importations en volume), le Chili (2,8 % des importations en volume) et les zones franches (2,2 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 21,0 % des flux totaux, tandis que les 79,0 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, par le MERCOSUR a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 255 M $ US, soit une baisse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 9,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 313 M $ US, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille des fournisseurs de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, vers le MERCOSUR était large : les États-Unis (23,8 % des importations en valeur), le Chili (3,0 % des importations en valeur) et les zones franches (1,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 28,6 % du total des importations en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020