Marché des panneaux de fibres en Brésil

Observations des rapports précédents

Le marché brésilien des panneaux de fibres a connu une forte expansion, passant de 3,5 mille m³ en 2018 à 6,7 mille m³ en 2021. Cette croissance a d'abord été portée par la reprise de l'industrie du bois, soutenue par des politiques publiques de relance, ainsi que par une demande intérieure croissante pour le bois de reboisement à courte rotation utilisé dans la production de MDF et de panneaux de fibres. Le renforcement du dollar américain a également amélioré la compétitivité des exportations brésiliennes de bois, influençant les flux commerciaux.

Un net retournement s'est produit en 2022, avec un volume de marché qui s'est contracté à 4,6 mille m³. Ce recul est principalement dû à une baisse marquée de la consommation intérieure de panneaux de bois, liée aux pressions économiques et à une inflation élevée, associée à une augmentation simultanée des exportations qui a réduit la disponibilité sur le marché domestique. La hausse des coûts des fibres de bois a en outre pesé sur les marges de production. Un redressement partiel à 5,0 mille m³ a suivi en 2023, dans un contexte de consolidation industrielle via des fusions et acquisitions et du démarrage opérationnel de la coentreprise LD Celulose, qui a élargi la chaîne de valeur des fibres de bois.

Production des panneaux de fibres en Brésil

En nature, 2018-2021, k m³

À l'échelle mondiale, le Brésil a été le 3e producteur de panneaux de fibres entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de des panneaux de fibres, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des panneaux de fibres, 2018-2021

La production brésilienne de panneaux de fibres a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Brésil a produit 7 175 K m³ de panneaux de fibres, soit une hausse de 15,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 45,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k m³

Exportations des panneaux de fibres du Brésil

Exportations en nature, k m³

Après deux années de baisse, les exportations brésiliennes de panneaux de fibres ont augmenté. En 2021, les exportations ont atteint 878 K m³, soit une progression de 9,5 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 45,9 %, avec un TCAC de 18,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 802 K m³, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec 44,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k m³

Entre 2018 et 2021, les États-Unis (21,7 % des exportations en volume), le Mexique (20,1 %) et la Colombie (7,7 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de panneaux de fibres du Brésil, leur part combinée n'atteignant que 49,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations brésiliennes de panneaux de fibres a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 266,4 M $ US, en hausse de 38,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 19,7 %, avec un TCAC de 6,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 186,1 M $ US, et la plus forte baisse a été observée la même année avec 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis (33,0 % des exportations en valeur), le Mexique (19,6 %) et la Colombie (6,2 %) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 58,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations des panneaux de fibres au Brésil

Importations en nature, k m³

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. De 2019 à 2020, les importations ont chuté de 85,9 %, atteignant leur point le plus bas en 2020 à 19 K m³. En 2021, les importations brésiliennes de panneaux de fibres ont totalisé 400 K m³, soit une augmentation de 1 968,4 % par rapport à l'année précédente, avec une amplitude de 21 fois entre le pic et le creux sur cette période.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k m³

Entre 2018 et 2021, la Bolivie (37,1 % des importations en volume), l'Autriche (18,1 %) et l'Espagne (14,0 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de panneaux de fibres au Brésil, représentant ensemble 69,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations brésiliennes de panneaux de fibres ont augmenté. En 2021, les importations se sont établies à 7,2 M $ US, en hausse de 56,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 25,6 %, avec un TCAC de 7,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 4,6 M $ US, et la plus forte baisse a été observée la même année avec 19,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, aucun marché n'a dominé les importations de panneaux de fibres en valeur : la France (21,6 % des importations en valeur), la Pologne (15,2 %) et l'Espagne (10,8 %) ont représenté ensemble seulement 47,5 % du total des importations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué avec des parts modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021